市場對美聯儲、歐洲央行、英國央行的加息預期均明顯降溫

【市場盤點】

現貨黃金持續上行，盤中一度上測1950美元關口，收漲1.95%，報1945.17美元/盎司；現貨白銀美盤大幅拉漲，收漲3.93%，報25.38美元/盎司；現貨鈀金突破2700美元/盎司，日內一度漲超8%。

美元指數歐盤時段止跌反彈，收漲0.697%，報97.41；10年期美債收益率大幅下滑至逾1個月新低，一度跌破1.7%。

原油日內強勢上攻，WTI原油續刷2014年7月以來新高，收漲10.93%，報107.88美元/桶；布倫特原油收漲9.13%，報109.5美元/桶。追蹤23種期貨合約的彭博商品現貨指數在周二上漲4.1%。

股市方面，美股低開低收，道指收跌1.76%，報33294.95點；納指、標普500指數均收跌逾1.5%。貴金屬板塊、油氣股逆市上揚，銀行股、出行概念股延續昨日跌勢。

歐股重挫，德國DAX指數收跌3.85%，報13904.85點；英國富時100指數收跌1.72%，報7330.2點；歐洲斯托克50指數收跌4.04%，報3765.85點。

港股午后拉升，三大指數集體收漲。恒指收漲0.21%，報22761.71點；國指收漲0.36%，恒生科技指數收漲0.74%。盤面上，地產、金融股午后攜手拉升上揚，助力大市上漲明顯，在線教育股、汽車股、煤炭股全天保持強勢，家電股、紙業股、手游股、消費股、生物科技股紛紛走高，有色金屬板塊繼續下挫。

A股三大指數延續震蕩，滬指收漲0.77%，報3488.83點；深證成指收漲0.24%，報13488.64點；創業板指收漲0.16%，報2885.79點。盤面上，釀酒、豬肉、東數西算、景點及旅游、通信服務、煤炭等板塊漲幅居前；貴金屬、鹽湖提鋰、培育鉆石、醫療器械等板塊跌幅居前。

加密貨幣維持震蕩，比特幣維持在44000美元附近，以太坊在2900美元上方波動。

俄羅斯將在烏克蘭繼續行動暫無俄烏兩國總統對話計劃

俄羅斯表示將繼續在烏克蘭的“行動”，直到目標達成；且目前沒有計劃讓俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基對話。另外，普京簽署了一項法令，從3月2日起禁止從俄羅斯提取超過1萬美元的外匯出境。

烏克蘭總統澤連斯基表示愿意和普京舉行直接對話

烏克蘭總統澤連斯基在接受媒體采訪時表示，他愿意和俄羅斯總統普京舉行直接對話。此前烏克蘭總統辦公室曾表示，談判的核心問題是立即停火和撤軍。哈薩克斯坦總統呼吁俄烏雙方進行對話，哈方準備好斡旋俄烏會談。

外媒：俄遠東地區部隊將在靠近歐洲地區舉行演習

據國際文傳電訊社消息，俄羅斯東部軍區3月1日稱，駐扎在俄羅斯遠東地區的俄軍正向俄羅斯西部靠近歐洲的地方行進、舉行演習。

歐洲議會要求限制俄羅斯能源進口

歐洲議會通過決議，要求限制從俄羅斯進口石油和天然氣，實施新的投資禁令，切斷其與環球銀行金融電信協會SWIFT的聯系。

歐盟批準將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT，同意進入烏克蘭申請加入歐盟的下一階段

歐盟代表們同意將7家俄羅斯銀行排除在環球銀行金融電信協會SWIFT之外，但其中沒有該國最大銀行聯邦儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)。波蘭等國家已經敦促將更多俄羅斯銀行納入名單。在正式生效之前，名單仍可能會發生變化。另外，歐盟代表們同意進入烏克蘭申請加入歐盟的下一階段。

英國：全面禁止所有與俄有聯系的船只進入英國港口，對白俄羅斯實施制裁

英國表示，已通過法律全面禁止與俄羅斯有關的船只進入英國港口。另外，英國因白俄羅斯參與俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁，其中包括4名白俄羅斯官員和2家白俄羅斯軍工企業。

日本將對俄羅斯多位官員和公司組織實施制裁

日本將對俄羅斯總統普京、俄羅斯外長拉夫羅夫、俄羅斯國防部長紹伊古和49家俄羅斯公司和組織實施制裁。

美國兩黨考慮立法阻止進口俄羅斯石油

美國共和黨參議員RogerMarshall提出一項立法，呼吁白宮禁止所有俄羅斯石油及石油產品進口到美國，目前得到了至少7名共和黨人的支持。民主黨參議員EdMarkey也敦促國會停止美國進口俄羅斯石油。

市場對美聯儲、歐洲央行、英國央行的加息預期均明顯降溫

利率期貨數據顯示，市場預期美聯儲3月將加息幅度僅為24.5個基點，放棄了美聯儲3月加息50個基點的押注；歐元區貨幣市場的定價則顯示，歐洲央行加息25個基點的押注從今年12月延遲至2023年。英國利率期貨顯示，英國央行3月將銀行利率上調至0.75%的可能性為91%，低于周二早些時候的100%。

梅斯特：烏克蘭局勢增加通脹上行風險的同時給增長預期帶來下行風險

克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，烏克蘭局勢增加了通脹上行風險，同時也給增長預期帶來下行風險。美聯儲面臨的挑戰是，如何通過減少寬松來控制通脹，同時維持經濟擴張。

英國央行貨幣政策委員曼恩：4月份的通脹率將達到7.25%

英國央行貨幣政策委員曼恩表示，英國4月份的通脹率將達到7.25%。通脹主要來自能源和商品。需要阻止能源價格高企嵌入通脹預期。

澳洲聯儲如期維持基準利率在0.1%不變

澳洲聯儲在3月的利率決議上維持基準利率在0.1%不變，符合市場預期。澳洲聯儲重申，在實際通脹持續控制在2%至3%的目標范圍內之前，不會提高現金利率。

國際能源署同意釋放6000萬桶石油儲備

國際能源署(IEA)成員國同意向全球市場釋放總計6000萬桶石油儲，相當于俄羅斯不到6天的產油量，其中美國將釋放3000萬桶石油儲備。美國能源部部長表示，如果需要幫助穩定能源市場，美國隨時準備釋放更多石油。

API原油庫存意外大減逾600萬桶

美國至2月25日當周API原油庫存錄得減少610萬桶，預期為增加279.6萬桶；當周API庫欣原油庫存則錄得減少100萬桶。

普京和阿布扎比王儲討論了歐佩克+協議

克里姆林宮稱，俄羅斯總統普京和阿布扎比王儲表示致力于歐佩克+協議內部的協調。普京與阿布扎比王儲還討論了烏克蘭問題，王儲指出俄羅斯有權確保國家安全。

歐佩克下調2022年石油盈余預期值至110萬桶/日

歐佩克預計今年的石油過剩將低于往年，下調了2022年石油盈余預期至110萬桶/日。

蘋果暫停在俄所有產品銷售

蘋果表示已經暫停了在俄羅斯的所有產品銷售，停止所有出口到俄羅斯的銷售渠道，將移除俄羅斯以外應用商店的RT新聞和衛星新聞應用。在烏克蘭，蘋果禁用地圖應用上的交通和實時事件。

標普降低了四家俄羅斯銀行的評級

標普將俄羅斯天然氣工業銀行、阿爾法銀行、ZAORaiffeisenbank和意大利聯合信貸銀行俄羅斯(UniCreditBankRussia)這四家俄羅斯銀行的信用觀察評級下調至負面。

【國內要聞】

王毅應約同烏克蘭外長通電話重點就確保中國在烏公民安全表明立場

王毅表示，針對當前危機，中方呼吁烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利于政治解決的建設性努力。希望烏方采取一切必要措施確保在烏中國公民安全，并繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

商務部：供應鏈瓶頸短期內預計難以得到緩解；將推動強化對制造業吸引外資的支持力度

在國新辦發布會上，商務部副部長王受文表示，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，換句話說，就是供應鏈的這些瓶頸還沒有得到緩解，短期內預計也難以得到緩解。商務部部長王文濤表示，下一步將推動強化對制造業吸引外資的支持力度，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資更多投向先進制造業、戰略性新興產業以及數字經濟、綠色發展等領域。

央行：2月對金融機構開展中期借貸便利操作共3000億元，開展常備借貸便利操作共27.12億元

2022年2月，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共3000億元，期限1年，利率為2.85%；期末中期借貸便利余額為48500億元。對金融機構開展常備借貸便利操作共27.12億元，其中，隔夜期2.62億元，1個月期24.5億元。

農業農村部：穩定生豬基礎產能，防止生產大起大落

農業農村部發布《關于落實黨中央國務院2022年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》，其中提出，穩定生豬基礎產能。推動大型豬企組建產能調控聯盟，強化市場監測預警和信息發布，引導養殖場(戶)合理安排生產，防止生產大起大落。

工信部：扎實做好穩生產、穩供給、穩投資、穩價格全力保障初級產品供給

工業和信息化部黨組成員、副部長王江平要求，2022年重點抓好六方面工作：一是著力穩定工業增長。堅持穩字當頭、穩中求進，扎實做好穩生產、穩供給、穩投資、穩價格，杜絕隨意停限產等“一刀切”行為，切實保證行業穩增長。二是全力保障初級產品供給。三是加快新材料產業創新發展。四是推進綠色低碳發展。五是加速數字化轉型。六是提高行業管理和服務水平。

上交所：推動企業低碳發展擴大綠色債券發行規模

上交所正式對外發布《上海證券交易所“十四五”期間碳達峰碳中和行動方案》，提出了六大方面的舉措，其中包括，推動企業低碳發展；擴大綠色債券發行規模，完善綠色債券制度建設，提升產品投資吸引力；完善綠色指數體系，推動綠色投資產品開發，豐富綠色投資標的等。

國家發改委部署進一步完善煤炭市場價格形成機制工作

國家發展改革委對進一步完善煤炭市場價格形成機制工作進行全面部署安排，要求強化煤炭市場預期管理，健全生產流通成本調查制度和市場價格監測制度，規范價格指數行為。

統計局：中國2月制造業PMI為50.2%，繼續高于臨界點

國家統計局數據顯示，2月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%，比上月上升0.1個百分點，繼續高于臨界點，制造業景氣水平略有上升。

2月財新中國制造業PMI錄得50.4重回擴張區間

2月財新中國制造業PMI錄得50.4，較1月回升1.3個百分點，回升至擴張區間，輕微擴張，制造業景氣度略有改善。

大商所：對棕櫚油期貨各月份合約及部分液化石油氣期貨合約實施交易限額

大連商品交易所公告稱，自2022年3月3日交易時(即3月2日夜盤交易小節時)起，非期貨公司會員或者客戶在棕櫚油期貨各月份合約上單日開倉量不得超過5000手；非期貨公司會員或者客戶在液化石油氣期貨LPG2203、LPG2204、LPG2205合約上單日開倉量調整為不得超過2000手，該品種其余合約交易限額保持不變。

恒大新能源汽車公司被執行近億元

企查查APP顯示，近日，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司成為被執行人，執行法院為廣東省廣州市中級人民法院，執行標的約9529.02萬元。

愛奇藝四季度運營虧損同比下降45%將努力實現2022年運營盈虧平衡

愛奇藝發布2021四季度及全年財報，四季度運營虧損同比下降45%；會員服務營收為41億元，同比增長7%，公司稱將努力實現2022年運營盈虧平衡。

人民幣中間價上調208點至2018年4月來新高

3月1日，人民幣兌美元中間價報6.3014，較前一交易日上調208個基點，創2018年4月來新高。

【風險預警】

☆拜登將發表任內首次國情咨文演講，據悉拜登聚焦美國國內兩個最重要的問題：經濟和疫情，并宣布新的美國國內政策提案，以及討論烏克蘭局勢。

☆歐佩克+將在20:30開始舉行會議討論4月的石油產量政策，消息人士稱歐佩克+將堅持現有的增產40萬桶/日的計劃。

☆21:15將公布美國2月ADP就業人數，市場預期為增加38.8萬人，就業市場的表現料影響美聯儲加息預期。

☆晚間22:30，2022年FOMC票委布拉德將就美國經濟和貨幣政策發表講話，此前布拉德曾兩次表示希望美聯儲在7月1日前加息100個基點，可留意在俄烏沖突升級的背景下，他的表態是否有變化。

☆23:00美聯儲主席鮑威爾將在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告做證詞陳述，可關注他對經濟及加息前景的表態。

☆23:00加拿大央行將公布利率決議，市場預期加拿大央行料將利率上調25個基點至0.50%。

☆第二輪俄羅斯和烏克蘭會談可能于3月2日在白波邊境舉行，俄烏談判消息人士沃斯克列先斯基透露，烏克蘭代表團將會增加兩名最高拉達(議會)議員。