纳斯达克完成高级票据发行，为收购Verafin融资

汇捷资讯机构与流动性关注「纳斯达克完成高级票据发行，为收购Verafin融资」。文中涉及Verafin、APP、Nasdaq、SaaS。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，纳斯达克公司（Nasdaq, Inc.）已向美国证券交易委员会（SEC）通报完成高级票据发行，旨在为收购Verafin Holdings筹集资金。此次发行于2020年12月21日完成，包括三批票据，总本金金额为19亿美元。纳斯达克计划将净收益用于支付Verafin收购的现金对价、偿还Verafin及其子公司的某些未偿债务以及相关费用，并用于一般公司用途。

关键要点

• 纳斯达克完成了三批高级票据的公开发行：2022年到期、利率0.445%的6亿美元票据；2031年到期、利率1.650%的6.5亿美元票据；2040年到期、利率2.500%的6.5亿美元票据。
• 票据利息每半年支付一次，分别于2022年12月21日、2031年1月15日和2040年12月21日到期。
• 此次发行净收益将用于为收购Verafin提供资金，包括支付现金对价、偿还Verafin债务及相关费用。
• 若收购未能在2022年2月18日前完成，或交易协议终止，纳斯达克需按101%的本金金额加应计利息赎回各系列票据。

影响解读

此次票据发行是纳斯达克为收购Verafin进行融资的重要步骤。收购Verafin将把其全面的反金融犯罪管理产品与纳斯达克的监管技术领导地位相结合，打造全球SaaS领导者。Verafin为北美超过2000家金融机构提供基于云的平台，用于检测、调查和报告洗钱及金融欺诈。此次收购预计将增强纳斯达克现有的监管技术和反金融犯罪解决方案，包括其知名的纳斯达克交易和市场监控产品、买方合规产品以及反洗钱自动调查工具。

关键对比表格

未来展望

纳斯达克于2020年11月19日宣布以27.5亿美元现金收购Verafin的最终协议。此次收购预计将巩固纳斯达克在反金融犯罪领域的地位，并扩大其SaaS产品组合。若收购顺利完成，纳斯达克将能够为全球金融机构提供更全面的反洗钱和欺诈检测解决方案。然而，若收购未能按计划完成，票据的特殊强制赎回条款可能对公司的财务状况产生一定影响。

编辑总结

纳斯达克通过发行高级票据成功筹集19亿美元，为收购Verafin提供了资金保障。此次收购将结合双方优势，打造反金融犯罪领域的全球领导者。投资者需关注收购进展及票据的特殊赎回条款，以评估其对纳斯达克财务表现的潜在影响。