Payoneer 将通过合并 FTAC Olympus 成为上市公司

汇捷资讯支付与清算关注「Payoneer 将通过合并 FTAC Olympus 成为上市公司」。文中涉及Payoneer、FTAC Olympus、APP、Acquisition。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，全球支付与商务平台 Payoneer 即将成为一家上市公司。Payoneer 与 FTAC Olympus Acquisition Corp.（纳斯达克代码：FTOCU）于 2021 年 2 月 3 日宣布，双方已签订最终协议和重组计划。

交易完成后，新成立的控股公司将更名为 Payoneer Global Inc.，合并后的公司将以 Payoneer 名义运营，成为美国上市公司。基于当前假设，公司预计在交割时的隐含企业价值约为 33 亿美元。

关键要点

• Payoneer 与 FTAC Olympus Acquisition Corp. 达成最终重组协议，合并后将成为美国上市公司。
• 新控股公司更名为 Payoneer Global Inc.，以 Payoneer 品牌运营。
• 预计交割时隐含企业价值约 33 亿美元，对应 2021 年预期收入 4.32 亿美元的 7.6 倍倍数。
• Payoneer 管理层将继续领导公司。
• 交易已获双方董事会一致批准，预计 2021 年上半年完成。

交易结构与资金安排

支付给 Payoneer 股权持有人的收购对价中，现金部分预计由 FTOC 信托账户中的现金（扣除 FTOC 现有公众股东的任何赎回）以及 3 亿美元私募配售提供资金。应付给现有 Payoneer 股权持有人的对价余额将由公司普通股股票构成。

重组完成后，公司预计拥有最多 5.63 亿美元现金，为持续的内生及外延增长提供显著的资本灵活性。

根据重组协议，若达到特定股价目标，现有 Payoneer 股权持有人有可能获得额外普通股的收益对价，并且他们将继续作为最大投资者，将大量股权转入公司。

关键对比

影响解读

此次交易将使 Payoneer 获得公开市场融资渠道，并增强其资本实力。最多 5.63 亿美元的现金储备可用于支持公司继续拓展全球支付和商务服务，包括潜在的战略收购。

现有股东将大量股权转入合并后公司，表明其对 Payoneer 长期增长前景的信心。收益对价条款将现有股东利益与公司未来股价表现挂钩，有助于激励管理层和股东共同推动公司价值提升。

未来展望

交易预计在 2021 年上半年完成，但需满足多项条件，包括 FTOC 股东批准、与交易相关的注册声明获得 美国证券交易委员会（SEC） 生效、完成任何必要的监管程序（包括适用货币传输法律下的任何必要批准）以及其他惯例交割条件。

若交易顺利完成，Payoneer 将成为美国上市公司，股票预计在纳斯达克交易。公司将继续由现有管理团队领导，并得到包括 TCV、Susquehanna Growth Equity (SGE)、Viola Ventures、Wellington Management、Nyca Partners、Temasek 等投资者的支持。

编辑总结

Payoneer 通过与 FTAC Olympus Acquisition Corp. 合并实现上市，是 2021 年初支付领域又一重要资本事件。交易给予 Payoneer 约 33 亿美元的企业价值，并为其提供充裕现金以支持增长。后续需关注股东批准、监管审批及 SEC 注册声明生效等关键节点。