标普上调Paysafe评级至B+，因大幅偿还债务
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背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，标普全球评级（S&P Global Ratings）今日对Paysafe Group Holdings II Ltd.（Paysafe）采取评级行动，因该公司利用新股权减少债务，从而改善了未来信用指标。Paysafe通过与美国特殊目的收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp. II合并，在纽约证券交易所公开上市，筹集了约36亿美元新股权。公司已使用其中约11亿美元偿还6.17亿美元第一留置权定期贷款，并赎回全部5亿美元第二留置权债务。
关键要点
- Paysafe通过上市筹集约36亿美元新股权。
- 公司使用约11亿美元偿还债务：6.17亿美元第一留置权定期贷款和5亿美元第二留置权债务。
- 标普预计Paysafe调整后债务/EBITDA将从2020年的约9.0倍降至2021年的约5.0倍。
- 债务余额降低将使利息成本按备考基础减少约7000万美元，并促进更高的自由现金流生成。
- 标普仍预计Paysafe在2021年将保持高杠杆，但预计2022年调整后债务/EBITDA将降至5倍以下。
影响解读
此次债务偿还显著改善了Paysafe的信用状况。标普将评级上调至‘B+’，反映了公司去杠杆化的进展。利息成本的降低将释放更多现金流，用于业务投资或进一步减债。然而，标普仍认为Paysafe在2021年将保持高杠杆，表明信用风险依然存在，但趋势向好。
关键对比
| 指标 | 2020年 | 2021年预期 |
|---|---|---|
| 调整后债务/EBITDA | 约9.0倍 | 约5.0倍 |
| 利息成本 | — | 减少约7000万美元（备考） |
未来展望
标普预计Paysafe将在2022年将其调整后债务/EBITDA降至5倍以下。公司将继续由首席执行官Philip McHugh领导的管理团队运营，William P. Foley, II将担任新成立的董事会主席。Paysafe作为领先的专业支付平台，拥有双边消费者和商户网络，其核心业务包括支付处理、数字钱包（Skrill和Neteller品牌）以及在线现金解决方案（paysafecard和Paysafecash）。
编辑总结
Paysafe通过上市融资大幅削减债务，获得标普评级上调，信用指标显著改善。尽管2021年杠杆率仍高，但利息成本降低和自由现金流提升为未来去杠杆化奠定基础。投资者需关注其2022年减债进展及盈利恢复情况。
常见问题解答
问题：标普将Paysafe的评级上调至什么级别？
回答：标普将Paysafe的评级上调至‘B+’。
问题：Paysafe通过上市筹集了多少资金？
回答：Paysafe通过上市筹集了约36亿美元新股权。
问题：Paysafe如何使用筹集的资金？
回答：Paysafe使用约11亿美元偿还债务，包括6.17亿美元第一留置权定期贷款和5亿美元第二留置权债务。
问题：标普预计Paysafe的债务/EBITDA在2021年降至多少？
回答：标普预计Paysafe调整后债务/EBITDA将从2020年的约9.0倍降至2021年的约5.0倍。
问题：Paysafe的首席执行官和董事会主席是谁？
回答：首席执行官是Philip McHugh，董事会主席是William P. Foley, II。
关键词：APP, S&P, Ratings, II, LTD, Acquisition, EBITDA, Philip
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