Eight Capital Partners 收购 InnFin，加速金融科技布局

汇捷资讯支付与清算关注「Eight Capital Partners 收购 InnFin，加速金融科技布局」。文中涉及Eight Capital Partners、InnFin、APP、Earn。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，投资公司 Eight Capital Partners Plc（简称 ECP）于 2021 年 5 月 10 日宣布，收购金融服务企业 Innovative Finance Srl（简称 InnFin）。ECP 将支付 245 万欧元的初始对价，并可能根据财务业绩目标的达成情况，额外支付最高 245 万欧元的 Earn-out。此外，ECP 还向该公司提供了 110 万欧元的定期贷款。

ECP 董事会一直在审视金融服务领域的多项投资机会，并认识到从事“金融科技”运营、银行服务数字化，以及区块链支持的去中心化金融公司和加密银行，正在彻底改变客户与金融服务互动的方式。因此，ECP 在现有战略中重新聚焦金融服务投资，尤其关注金融科技、金融服务、银行数字化和加密银行主题。

关键要点

• ECP 收购 InnFin 100% 股权，初始对价为 245 万欧元。
• 若 InnFin 在未来三年实现约定的 EBITDA 水平，ECP 可能额外支付最高 245 万欧元的 Earn-out。
• 初始对价支付方式包括：100 万欧元现金、32.87 万欧元供应商贷款（利率 5%，期限 24 个月）、6.2 万英镑（约 7.13 万欧元）的 ECP 股票、抵消 35 万欧元的期权协议应付款项，以及 70 万欧元的公司上市债券。
• ECP 还向 InnFin 提供了 110 万欧元的定期贷款。
• ECP 计划在 InnFin 及其全资子公司设立监事会，以实施监督并促进投资组合间的想法、资本和交易流交叉融合。

影响解读

此次收购符合 ECP 专注于金融科技、金融服务、银行数字化和加密银行的投资战略。InnFin 是一家企业金融咨询公司，主要在歐洲开展并购和融资解决方案，并涉及国际交易。目前，InnFin 正在处理与美国、瑞士和意大利相关的交易，这些交易与金融服务行业的技术发展有关，例如金融科技支付服务平台以及将传统银行实体转变为数字化的“未来银行”。

ECP 董事会认为这些是关键增长领域，因此对 InnFin 的投资与其金融服务和技术业务的投资战略高度一致。通过设立监事会，ECP 可以更好地监督和整合资源，推动投资组合公司的协同发展。

关键对比

未来展望

ECP 预计，如果 InnFin 实现约定的 EBITDA 目标，Earn-out 支付可能以现金或股票形式进行，由公司选择。三年期间预计的总 EBITDA 将超过潜在总对价。若业绩目标未达成，则 Earn-out 无需支付。此次收购后，ECP 将持有 InnFin 全部股权，并计划通过监事会加强监督和资源整合，进一步推动在金融科技和数字化银行领域的战略布局。

编辑总结

ECP 收购 InnFin 是其深化金融服务投资战略的重要一步，尤其突出了对金融科技和银行数字化的关注。交易结构结合了现金、股票和债券等多种支付方式，并设置了基于业绩的 Earn-out 机制，有助于平衡双方利益。未来，ECP 能否通过整合 InnFin 的资源实现协同效应，值得市场关注。