Finalto/Markets.com竞购战升级：Barinboim与TT Bond Partners爆发新闻稿大战
汇捷资讯经纪商观察关注「Finalto/Markets.com竞购战升级：Barinboim与TT Bond Partners爆发新闻稿大战」。文中涉及Finalto、Markets.com、Barinboim、TT Bond Partners。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，距离Playtech股东就Barinboim Group牵头财团收购Finalto和Markets.com的原始要约进行投票仅剩一周之际，竞购方TT Bond Partners与Barinboim集团之间爆发了一场新闻稿大战。
该交易最初由以色列商人Zvika Barinboim在Leumi和Menora等金融机构支持下提出，并于2021年5月正式达成协议，全现金价值为2.1亿美元（Playtech同时向被收购业务返还1.09亿美元现金）。上周，由Jonathan Bond的TT Bond Partners投资基金管理的投资工具Gopher Investments宣布以2.5亿美元全现金竞争性报价收购Finalto/Markets.com。Gopher是Playtech总部位于香港的4.97%股东。
关键要点
双方目前都在试图向对方施压，并影响Playtech股东的投票决定。Playtech本身在TT Bond Partners竞争性报价发出当天发布新闻稿后一直保持沉默，而Barinboim和TT Bond各自发布了新的新闻稿，直接向Playtech董事会及其股东陈述理由。
- TT Bond敦促Playtech董事会取消原定于下周举行的股东投票，并与该公司更紧密地接触以达成交易，从而为Playtech提供更多价值。该公司还澄清，其已“分配并专项预留”了支付2.5亿美元报价所需的现金资金。
- Barinboim Group则写了一封更长的信函，指出TT Bond的竞争性报价存在许多隐藏的完成风险，例如买方所需的监管批准（Finalto和Markets.com在多个不同司法管辖区持有牌照）。Barinboim还声称，与TT Bond的漫长过程可能对Finalto和Markets.com的业务有害且不稳定。此外，如果最终选择其他买方，Playtech需向Barinboim支付880万美元的“分手费”。
影响解读
这场竞购战的核心在于Playtech股东将如何投票。Barinboim集团强调其具有约束力的协议已获得Playtech董事会一致支持，并经过Playtech财务顾问审查，提供了近期完成交易的确定性和公平价值。而TT Bond则声称其报价更高，且资金已到位，交易文件可快速签署，并已对必要同意进行了初步评估，有信心及时获得各司法管辖区批准。
双方均引用ISS的投票建议来支持自己的立场。TT Bond指出，ISS于2021年7月5日更新的投票建议支持股东反对Barinboim财团的报价。而Barinboim集团则警告，若不投票支持其具有约束力的协议，将面临Finalto业务不稳定和交易无法完成的风险。
关键对比
| 项目 | Barinboim集团 | TT Bond/Gopher |
|---|---|---|
| 报价金额 | 2.1亿美元全现金 | 2.5亿美元全现金 |
| 协议状态 | 具有约束力，2021年5月达成 | 非约束性指示性报价 |
| 董事会支持 | Playtech董事会一致支持 | 未获董事会推荐 |
| 资金状态 | 未明确说明 | 已分配并专项预留 |
| 监管审批 | 已通过严格审批 | 初步评估，尚未获得 |
| 分手费 | 若选择其他买方，Playtech需支付880万美元 | 未提及 |
| 股东投票建议 | 建议投票赞成 | 建议投票反对，推迟股东大会 |
未来展望
Playtech股东大会定于2021年7月15日举行。TT Bond已敦促董事会推迟会议，以便与其进行讨论并达成推荐交易。Barinboim集团则敦促投资者投票赞成其具有约束力的协议。最终结果取决于Playtech股东的投票决定。若Barinboim协议未获批准，Playtech可能面临向Barinboim支付880万美元分手费，同时需应对与TT Bond的进一步谈判和监管审批程序。
编辑总结
这场竞购战凸显了Playtech金融交易部门Finalto/Markets.com的吸引力。Barinboim集团强调确定性和监管审批已完成，而TT Bond则以更高报价和资金就绪为卖点。双方通过新闻稿直接向股东喊话，试图影响投票结果。投资者需权衡更高报价与交易完成风险之间的利弊。根据 黄金形态通APP 报道，最终投票结果将决定Finalto的归属。
常见问题解答
问题：Finalto和Markets.com的竞购方分别是谁？
回答：竞购方一方是由以色列商人Zvika Barinboim牵头、Leumi和Menora支持的Barinboim集团财团；另一方是由Jonathan Bond的TT Bond Partners投资基金管理的Gopher Investments。
问题：双方报价金额分别是多少？
回答：Barinboim集团的报价为2.1亿美元全现金，Playtech同时向被收购业务返还1.09亿美元现金；Gopher Investments的报价为2.5亿美元全现金。
问题：Playtech股东大会原定何时举行？
回答：原定于2021年7月15日举行，就Barinboim集团收购Finalto和Markets.com的原始要约进行投票。
问题：Barinboim集团指出的主要风险是什么？
回答：Barinboim集团指出TT Bond的报价存在隐藏的完成风险，如需要多个司法管辖区的监管批准，且漫长过程可能对Finalto和Markets.com业务造成不稳定。此外，若选择其他买方，Playtech需支付880万美元分手费。
问题：TT Bond如何回应Playtech的声明？
回答：TT Bond澄清其已分配并专项预留2.5亿美元现金资金，可立即提取。其已审查了Barinboim财团的买卖协议，预计可快速签署交易文件，并已初步评估必要同意，有信心及时获得各司法管辖区批准。TT Bond敦促董事会推迟股东大会，并建议股东投票反对Barinboim财团的报价。
关键词：Finalto, Markets.com, Barinboim, TT Bond Partners, APP, Playtech, Jonathan, Gopher
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