Barinboim集团拒绝放弃收购Finalto,拟再等30天

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Barinboim集团拒绝放弃收购Finalto,拟再等30天

汇捷资讯经纪商观察关注「Barinboim集团拒绝放弃收购Finalto,拟再等30天」。文中涉及Barinboim、Finalto、APP、Markets.com。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准,不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道,由以色列商人Zvika Barinboim领导、并获得多家银行和保险公司支持的收购财团,其提出的以2.1亿美元收购Finalto和Markets.com的提议,于今日早些时候被Playtech股东否决。然而,该财团并未放弃。

财团于周三晚些时候发表声明,解释其决定允许Playtech与另类竞购方Gopher Investments(出价2.5亿美元收购Finalto)进行谈判,同时计划正式将财团存续期再延长30天。

关键要点

  • Barinboim财团认为,Playtech与Gopher Investments(Jonathan Bond旗下香港TTB Partners的关联公司)的拟议交易最终不会达成可行协议,Gopher对Finalto的兴趣将被证明“不真实”。
  • 财团相信,Playtech股东随后将认识到,近期内唯一可信的Finalto出售交易只能是与财团达成。
  • 财团同意Playtech董事会请求,将存续期再延长30天,以利于Playtech股东。
  • 如果Playtech未能在三周内与Gopher达成完全约束性协议,将清楚表明Gopher的兴趣不真实。
  • 财团强调,其交易是经过18个月艰苦过程、由UBS主导、涉及广泛监管、财务和税务尽职调查后谈判达成的,是唯一能够承受监管审查并在近期内完成而不对Finalto业务造成重大干扰和损害的交易。

影响解读

财团对股东在股东大会上未投票支持其交易表示失望,但理解股东和某些方面(尤其是咨询公司Institutional Shareholder Services(ISS)和Glass Lewis)在评估情况时所面临的困境。财团认为Gopher发布了误导性声明,Playtech被迫对Gopher的虚假信息进行更正。

财团对ISS和Glass Lewis拒绝其多次独立会面请求表示失望。财团相信,Gopher声称的三周内不会达成交易,届时财团将欢迎有机会以建设性方式直接与ISS和Glass Lewis接触,这只会令Playtech股东受益。

关键对比表格

项目Barinboim财团Gopher Investments
出价2.1亿美元2.5亿美元 + 1000万美元分手费
尽职调查已完成18个月广泛尽职调查预计不超过3周有限尽职调查
分手费若与Gopher或其他买家达成交易,财团可获得880万美元分手费支付1000万美元分手费
监管审查财团认为其交易能承受监管审查未明确

未来展望

财团认为,Playtech在未来一年内出售Finalto的唯一选择将是财团,而Playtech已多次推荐该交易。用Playtech的话说,这是一个“漫长而彻底的过程”,财团被选中不仅考虑了价格,还考虑了其“完成交易的能力(特别是鉴于Finalto业务在多个全球司法管辖区的受监管地位)”。

财团已同意再存续30天,以便Playtech与Gopher或其他买家谈判并向股东提出知情建议。如果Gopher未能在三周内达成约束性协议,财团将准备直接与ISS和Glass Lewis接触。

编辑总结

Barinboim财团在股东否决后并未退出,而是选择延长存续期,给予Playtech与Gopher谈判的机会,同时坚信Gopher的兴趣不真实,最终唯一可行的交易仍是与其达成。这场围绕Finalto的收购战仍存变数,财团的耐心和信心将面临考验。

常见问题解答

问题:Barinboim财团为何同意延长30天?

回答:财团同意Playtech董事会的请求,将存续期再延长30天,以便Playtech与Gopher Investments或其他买家谈判,并向股东提出知情建议。

问题:Gopher Investments的出价是多少?

回答:Gopher Investments出价2.5亿美元收购Finalto,并额外支付1000万美元分手费。

问题:财团认为Gopher的兴趣不真实的原因是什么?

回答:财团认为Gopher只准备进行有限尽职调查(预计不超过3周),且其公开声明存在误导性,Playtech被迫更正其虚假信息。

问题:如果Playtech与Gopher未达成协议,财团会如何行动?

回答:财团相信届时将清楚表明Gopher的兴趣不真实,财团将欢迎有机会直接与ISS和Glass Lewis接触,以建设性方式沟通。

问题:财团的资金来源有哪些?

回答:财团由Barinboim Group、Leumi Partners Limited和Menora Mivtachim Group资助,并由The Phoenix Insurance Company Limited及其某些关联公司提供高级担保债务融资。