道富银行35亿美元收购BBH投资者服务业务
汇捷资讯机构与流动性关注「道富银行35亿美元收购BBH投资者服务业务」。文中涉及BBH、道富银行、APP、State。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，State Street Corporation（纽约证券交易所代码：STT）与Brown Brothers Harriman & Co.（BBH）于2021年9月7日宣布，双方已达成最终协议，道富将以35亿美元现金收购BBH的投资者服务业务，包括其托管、会计、基金管理、全球市场和技术服务。
交易完成后，BBH将继续独立拥有并运营其私人银行和投资管理业务。双方目标是在2021年底完成收购，但需满足监管批准和惯例交割条件。
关键要点
- 道富将以35亿美元现金收购BBH投资者服务业务。
- BBH投资者服务是一家全球资产服务商，在跨境、另类资产、ETF等高增长资产类别方面拥有深厚专业知识。
- 截至2021年6月30日，BBH投资者服务托管资产（AUC）为5.4万亿美元，道富为31.9万亿美元。
- 交易预计2021年底完成，尚待监管批准。
- BBH投资者服务员工将转入道富，高级管理团队将担任执行领导角色。
影响解读
此次收购预计将推进道富作为企业外包解决方案提供商的战略，增强其竞争定位，扩大地理覆盖范围并提升客户体验。
BBH管理合伙人Bill Tyree表示：“我们在仔细考虑了全球证券服务行业的当前和未来格局后做出了这一决定，包括如何最好地支持和创新，以满足客户日益增长和复杂的服务需求。道富是理想的合作伙伴——一家与我们拥有共同核心价值观的公司，即无与伦比的客户服务、诚信、信任以及对可持续发展的长期承诺。”
交易完成后，BBH投资者服务员工将转入道富。高级管理团队将过渡到道富担任执行领导职务，现任BBH合伙人兼投资者服务全球主管Seán Páircéir将加入道富管理委员会。
关键对比
| 指标 | 道富 | BBH投资者服务 |
|---|---|---|
| 托管资产（AUC） | 31.9万亿美元 | 5.4万亿美元 |
| 收购价格 | 35亿美元现金 | |
| 预计完成时间 | 2021年底 | |
注：托管资产数据截至2021年6月30日。
未来展望
道富预计，交易完成后，由于运营系统和基础设施的效率提升以及间接费用整合，第3年将实现约2.6亿美元的完全分阶段费用协同效应，为股东带来显著潜在收益。
此外，道富已确定第3年来自已知资产负债表行动的约3500万美元息税前利润（EBIT），以及来自投资服务和全球市场估计净收入协同效应的约4000万美元EBIT。
道富预计主要通过发行普通股、在2022年第二季度恢复普通股回购前暂停回购以及手头现金来为交易融资。该收购预计在第一年增加每股收益。
编辑总结
道富收购BBH投资者服务业务是2021年全球证券服务行业的一笔重大交易，将显著扩大道富的托管资产规模和客户基础，并带来可观的成本协同效应。交易预计在2021年底完成，后续整合进展值得关注。
常见问题解答
问题：道富收购BBH投资者服务业务的价格是多少？
回答：道富将以35亿美元现金收购BBH的投资者服务业务。
问题：交易预计何时完成？
回答：双方目标是在2021年底完成交易，但需满足监管批准和惯例交割条件。
问题：BBH在交易后还会保留哪些业务？
回答：BBH将继续独立拥有并运营其私人银行和投资管理业务。
问题：BBH投资者服务的托管资产规模是多少？
回答：截至2021年6月30日，BBH投资者服务的托管资产（AUC）为5.4万亿美元。
问题：道富预计交易将带来哪些财务效益？
回答：道富预计第3年实现约2.6亿美元的完全分阶段费用协同效应，以及来自资产负债表行动的约3500万美元EBIT和净收入协同效应的约4000万美元EBIT。交易预计在第一年增加每股收益。
关键词：BBH, 道富银行, APP, State, Street, Corporation, Brown, Brothers
APP推荐
