盈透证券增强顾问门户账户查询功能，新增受益人等查询项｜经纪商观察

汇捷资讯经纪商观察关注「盈透证券增强顾问门户账户查询功能，新增受益人等查询项」。文中涉及盈透证券、APP、Interactive、Brokers。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据黄金形态通APP 报道，电子交易巨头 Interactive Brokers（盈透证券）持续优化其面向个人客户、顾问和经纪商的门户网站。该券商定期增强其解决方案，以提升用户体验和运营效率。

此次更新聚焦于顾问门户（Advisor Portal）的账户查询工具，新增了多项查询功能。此前，该门户的更新也侧重于账户查询，并增加了其他查询项。此外，顾问和经纪商现在能够代表客户创建自定义报表、灵活查询和PortfolioAnalyst报告，并配置报告直接发送至客户邮箱。

本次更新为顾问门户的账户查询工具新增了以下查询项：

此前一次更新也聚焦于账户查询，新增了投资目标、税号、股票收益增强计划和投资者类别等查询项。

此外，顾问和经纪商现在可以代表客户创建自定义报表、灵活查询和PortfolioAnalyst报告，并配置这些报告直接发送至客户邮箱。

新增的查询功能使顾问和经纪商能够更便捷地获取客户账户的关键信息，从而提升服务效率和客户体验。例如，受益人查询有助于遗产规划，股票股息再投资状态查询可帮助了解股息处理方式，客户交易权限查询便于确认交易范围，税务批次匹配方法查询则对税务优化有重要意义。

自定义报表和直接发送至客户邮箱的功能，减少了顾问的手动操作，提高了沟通效率。这些改进体现了盈透证券对顾问和经纪商业务需求的持续关注。

以下表格对比了本次更新与先前更新中新增的账户查询项：

更新批次	新增查询项
本次更新	受益人、股票股息再投资状态、客户交易权限、税务批次匹配方法
先前更新	投资目标、税号、股票收益增强计划、投资者类别

盈透证券定期增强其解决方案。例如，2021年9月早些时候，该券商扩展了PortfolioAnalyst的功能，该解决方案可整合、跟踪和分析用户的完整财务表现，现已支持对个人和合并模型投资组合进行绩效分析。预计未来盈透证券将继续优化其门户和工具，以满足客户和顾问不断变化的需求。

盈透证券通过持续更新顾问门户，增强了账户查询和报表功能，进一步巩固了其作为电子交易巨头的地位。这些改进有助于顾问和经纪商更高效地管理客户关系，提升服务质量。投资者可关注后续功能更新，以充分利用平台工具。

问题：盈透证券本次在顾问门户中新增了哪些账户查询项？

回答：本次新增了受益人、股票股息再投资状态、客户交易权限和税务批次匹配方法四项查询。

问题：顾问和经纪商现在可以代表客户创建哪些类型的报告？

回答：他们可以创建自定义报表、灵活查询和PortfolioAnalyst报告，并配置直接发送至客户邮箱。

问题：盈透证券的顾问门户如何管理联系人？

回答：门户允许存储和查看所有联系人信息，包括客户、潜在客户等，每个记录视为一个“联系人”，可指定类型，并创建邮件、笔记、任务和文档，还可发送批量邮件和分组。

问题：盈透证券是否存储用户的邮件和笔记？

回答：不，盈透证券不存储也无法访问用户的邮件、笔记和任务，这些数据存储在第三方云管理解决方案提供商Rackspace。

问题：盈透证券近期还扩展了哪些其他功能？

回答：2021年9月早些时候，盈透证券扩展了PortfolioAnalyst的功能，增加了对个人和合并模型投资组合的绩效分析。