Worldsource与IDC WIN携手Broadridge，借助AdvisorStream提升数字营销能力
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背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Worldsource Wealth Management和IDC Worldsource Insurance Network Inc.（IDC WIN）已与Broadridge Financial Solutions Inc.（NYSE:BR）建立合作伙伴关系，旨在帮助其顾问利用Broadridge的自动化数字营销平台AdvisorStream，向客户提供相关且及时的沟通。
随着投资者期望和数字互动性质的演变，加拿大财富管理行业正经历巨大变革。Worldsource和IDC WIN希望通过AdvisorStream平台，深化顾问与客户及潜在客户之间的联系，提供高度相关的内容。
关键要点
- Worldsource Wealth Management和IDC WIN与Broadridge合作，采用AdvisorStream平台。
- AdvisorStream是一个一站式内容营销平台，采用全渠道方法，使顾问能够在合适的时间通过客户偏好的渠道发送相关沟通。
- 平台提供实时双向互动，帮助顾问培养网络并增长现有客户关系。
- AdvisorStream拥有大量独家授权内容，来自全球最受信任的提供商，包括领先的北美出版商，有助于提升顾问的品牌可见度。
- 该平台符合加拿大在线新闻法案（Bill C-18）的内容许可要求。
- AdvisorStream是Broadridge Wealth Platform的组成部分，这是一个基于组件的下一代生态系统，旨在增加数字客户参与度并简化传统技术。
影响解读
此次合作对Worldsource和IDC WIN的顾问而言，意味着他们能够通过AdvisorStream平台，以可扩展的方式向客户提供个性化、一致的沟通。在当今数字化聚焦的世界中，客户希望与顾问进行知情、一致和个性化的沟通。AdvisorStream的直观平台和丰富内容可以帮助顾问以深思熟虑、有意图的方式传递这些沟通，同时根据顾问的需求进行调整。
对于Broadridge而言，与Worldsource和IDC WIN的合作进一步扩展了其在加拿大财富管理市场的影响力。AdvisorStream的以投资者为中心的营销方法为顾问提供了教育、吸引和赋能投资者所需的数字工具，有助于推动客户参与度并增长客户关系。
关键对比
| 方面 | 传统方式 | AdvisorStream平台 |
|---|---|---|
| 沟通渠道 | 单一或有限渠道 | 全渠道，客户偏好的渠道 |
| 内容来源 | 自行制作或有限授权 | 独家授权内容库，包括领先北美出版商 |
| 互动方式 | 单向沟通为主 | 实时双向互动 |
| 合规性 | 需自行确保 | 符合加拿大在线新闻法案（Bill C-18） |
| 可扩展性 | 有限 | 可调整以适应顾问需求 |
未来展望
随着加拿大财富管理行业的持续数字化转型，Worldsource和IDC WIN的顾问将很快能够直接与客户沟通，以推动参与度并在投资者生命周期的每个阶段增长客户关系。Broadridge的AdvisorStream平台有望帮助顾问提高效率，增强客户关系，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。
此次合作也反映了行业趋势，即越来越多的金融机构采用数字工具来满足投资者不断变化的期望。未来，AdvisorStream可能会继续集成更多功能，以适应不断变化的市场需求。
编辑总结
Worldsource和IDC WIN与Broadridge的合作，是加拿大财富管理行业数字化转型的一个典型案例。通过采用AdvisorStream平台，顾问能够更高效地与客户沟通，提供个性化内容，并确保合规性。这不仅有助于提升客户体验，也可能推动行业向更加数字化、以投资者为中心的方向发展。
常见问题解答
问题：Worldsource和IDC WIN与Broadridge合作的主要内容是什么？
回答：Worldsource Wealth Management和IDC Worldsource Insurance Network Inc.与Broadridge Financial Solutions Inc.合作，采用其自动化数字营销平台AdvisorStream，以帮助顾问向客户提供相关且及时的沟通。
问题：AdvisorStream平台有哪些主要功能？
回答：AdvisorStream是一个一站式内容营销平台，采用全渠道方法，使顾问能够在合适的时间通过客户偏好的渠道发送相关沟通。它提供实时双向互动，拥有大量独家授权内容，并符合加拿大在线新闻法案（Bill C-18）的要求。
问题：此次合作对Worldsource和IDC WIN的顾问有何好处？
回答：顾问将能够通过AdvisorStream平台，以可扩展的方式向客户提供个性化、一致的沟通，深化客户关系，提升品牌可见度，并在投资者生命周期的每个阶段推动参与度。
问题：AdvisorStream如何帮助顾问遵守加拿大在线新闻法案？
回答：AdvisorStream平台的内容库 exclusively licensed from 全球最受信任的提供商，包括领先的北美出版商，并且其内容许可要求与加拿大在线新闻法案（Bill C-18）保持一致，帮助顾问合规地使用内容。
问题：Broadridge Wealth Platform是什么？
回答：Broadridge Wealth Platform是一个下一代、基于组件的生态系统，允许顾问和财富管理者通过增加数字客户参与度和简化传统技术来增长业务。AdvisorStream是其组成部分之一。
关键词：Worldsource, Broadridge, AdvisorStream, Wealth, Management, Insurance, Network, NYSE
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