Broadridge 与 Salesforce 合作，助力财富管理公司扩展业务

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Broadridge Financial Solutions Inc. (NYSE:BR) 于2023年9月12日宣布与 Salesforce (NYSE:CRM) 建立合作关系，旨在帮助财富管理公司扩展业务、加速数字化转型、降低成本、缓解风险并提高顾问生产力。此次合作正值财富管理行业专注于加速数字化转型之际，双方希望通过整合平台资源，为财富管理公司带来新的协同效应。

关键要点

通过本次合作，Broadridge 的三项解决方案将可供 Salesforce Financial Services Cloud (FSC) 客户使用，具体包括：

• 账簿和记录数据整合连接器：已在 MuleSoft Anypoint Exchange 上架。
• 证券借贷解决方案：将于2023年第四季度在 Salesforce AppExchange 上发布。
• AdvisorStream 金融顾问营销解决方案：将于2023年第四季度在 Salesforce AppExchange 上发布。

这些解决方案旨在帮助财富管理公司简化工作流程，并提升顾问生产力。

影响解读

Broadridge 财富管理总裁 Mike Alexander 表示：“我们正在为财富管理公司带来新的协同效应，我们的解决方案将在两个关键平台之间提供无缝集成，最终提高顾问生产力。在财富管理行业专注于加速数字化转型之际，我们很自豪能够扩大与 Salesforce 的合作以推动这一增长。”

此次合作预计将帮助财富管理公司降低运营成本、缓解风险，并通过自动化工作流程提高顾问效率。对于 Salesforce FSC 客户而言，能够直接访问 Broadridge 的成熟解决方案，可加速其数字化转型进程。

关键对比表格

未来展望

随着财富管理行业持续进行数字化转型，Broadridge 与 Salesforce 的合作有望进一步扩展。双方计划在2023年第四季度推出更多解决方案，未来可能探索更多集成机会，以帮助财富管理公司应对不断变化的市场需求。此次合作也反映了行业趋势，即通过平台间协作来提升运营效率和客户体验。

编辑总结

Broadridge 与 Salesforce 的此次合作，为财富管理公司提供了更高效的数字化工具，有助于其在竞争激烈的市场中扩展业务。通过整合 Broadridge 的专业解决方案与 Salesforce 的客户平台，双方有望共同推动财富管理行业的创新与增长。投资者可关注2023年第四季度相关解决方案的发布进展。