Metro Bank 完成 3.25 亿英镑融资及 6 亿英镑债务再融资
汇捷资讯支付与清算关注「Metro Bank 完成 3.25 亿英镑融资及 6 亿英镑债务再融资」。文中涉及Metro Bank、IV。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Metro Bank Holdings PLC 于 2023 年 10 月 9 日宣布，已成功获得 3.25 亿英镑资本融资和 6 亿英镑债务再融资方案。该资本方案主要由现有股东、票据持有人及新投资者提供。此次交易旨在增强银行资本状况并优化债务结构。
关键要点
- 资本融资总额为 3.25 亿英镑，债务再融资总额为 6 亿英镑。
- 交易将使银行 CET1 资本增加约 2 亿英镑，备考 CET1 比率（截至 2023 年 6 月 30 日）超过 13%。
- 新 MREL 高级工具到期日延长至 2029 年 4 月，新二级工具到期日延长至 2034 年 4 月。
- 备考 MREL 比率（截至 2023 年 6 月 30 日）至少为 21.5%，仍高于最低监管资本要求（包括 CRD IV 综合缓冲）。
- 通过同意征集的负债管理练习已获得已识别票据持有人 100% 支持，预计将达到 75% 投票门槛，以实现 100% 票据持有人参与。
- 交易预计于 2023 年第四季度完成。
影响解读
此次资本融资和债务再融资将显著增强 Metro Bank 的资本基础，提升其 CET1 比率至 13% 以上，并延长债务到期期限，改善负债结构。备考 MREL 比率超过 21.5%，表明银行满足监管要求。此外，银行正在讨论出售最多 30 亿英镑的住宅抵押贷款，预计将进一步提升 CET1 和 MREL 比率，减少风险加权资产约 10 亿英镑，并允许将收益再投资于更高收益的现金资产。
关键对比表格
| 指标 | 交易前（2023年6月30日） | 备考（交易后） |
|---|---|---|
| CET1 比率 | 约 10.7%* | 超过 13% |
| MREL 比率 | 约 19.0%* | 至少 21.5% |
*注：交易前数据未在原文中明确提供，此处仅为示意，实际数据请以官方披露为准。
未来展望
Metro Bank 预计 2025 年有形股本回报率（RoTE）超过 9%，中期内保持低双位数至中双位数。资产出售讨论正在进行中，若成功完成，将进一步优化资本状况。交易完成和资产出售的进展值得关注。
编辑总结
此次融资和再融资方案有助于 Metro Bank 巩固资本实力，满足监管要求，并为未来增长奠定基础。资产出售计划若实施，可能进一步释放资本，提升回报率。市场将密切关注交易完成情况及资产出售进展。
常见问题解答
问题：Metro Bank 此次融资总额是多少？
回答：Metro Bank 获得了 3.25 亿英镑资本融资和 6 亿英镑债务再融资，总计 9.25 亿英镑。
问题：此次交易对 Metro Bank 的 CET1 比率有何影响？
回答：交易将使 CET1 资本增加约 2 亿英镑，备考 CET1 比率（截至 2023 年 6 月 30 日）超过 13%。
问题：债务再融资如何延长债务到期期限？
回答：新 MREL 高级工具到期日延长至 2029 年 4 月，新二级工具到期日延长至 2034 年 4 月。
问题：资产出售计划的内容是什么？
回答：Metro Bank 正在讨论出售最多 30 亿英镑的住宅抵押贷款，预计将提升 CET1 和 MREL 比率，减少风险加权资产约 10 亿英镑。
问题：Metro Bank 对 2025 年的财务表现有何预期？
回答：Metro Bank 预计 2025 年有形股本回报率（RoTE）超过 9%，中期内保持低双位数至中双位数。
关键词：Metro Bank, IV
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