eToro调查：53%散户投资者计划在降息前调整投资组合

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，在线经纪商eToro发布了其最新一期Retail Investor Beat（RIB）调查的主要发现。该调查覆盖13个国家的10,000名散户投资者，旨在了解其投资偏好与仓位调整计划。

调查显示，超过四分之一的散户投资者（27%）计划在2024年减少对所谓“科技七巨头”（Magnificent 7）的投资。这七家公司包括Amazon、Apple、Microsoft、Meta、Tesla、Nvidia和Alphabet。

关键要点

具体来看，11%的受访者表示计划在今年出售部分科技七巨头的持仓，以锁定利润并减少对这些主导市场股票的配置。另有16%的受访者表示将在未来几个月减少对这些公司的新资金投入。

与此同时，多数全球散户投资者将根据经济背景变化调整策略。53%的受访者计划在预期降息和市场潜在轮动前调整投资组合。年轻投资者在这方面更为积极：18-34岁投资者中，71%表示已经或将在降息前调整投资组合，而55岁以上投资者中这一比例仅为37%。

在计划调整投资组合的受访者中，最常见的资产配置变化是增加股票投资（48%），其次是减少现金持有（36%）。

影响解读

RIB调查结果发布前，科技七巨头经历了14个月的强劲上涨，自2023年1月以来其集体股价上涨了90%。调查结果也正值2024年预期降息之前，市场预计降息将支持其他更具周期性的行业复苏。

eToro全球市场策略师Ben Laidler评论称：“市场期盼已久的全球降息将在夏季从希望变为现实，美联储、欧洲央行和英国央行都将采取行动。这将有助于支持经济、盈利增长和股市估值，同时推动资金从美国和大科技股大规模轮动至对经济更敏感且更便宜的领域，如房地产、小盘股、欧洲和新兴市场。”

Laidler补充道：“正如我们的最新RIB数据所示，大量散户投资者希望提前顺应这一趋势，相应调整投资组合，同时从科技七巨头中锁定部分利润。”

关键对比

尽管部分投资者计划减持，但许多投资者仍坚守该板块。数据显示，23%的受访者表示将比去年增加对科技七巨头的投资，34%计划维持当前配置。

此外，当被问及2024年优先关注哪个行业时，全球散户投资者最倾向于科技（18%），其次是金融服务（12%）。持有AI相关股票的投资者数量持续增长，从27%上升至2024年第一季度的31%。

未来展望

Laidler在评论年轻投资者时表示：“千禧一代和Z世代在成年早期不得不应对一些动荡经历，例如全球金融危机和全球大流行病的影响。这或许可以解释为什么年轻投资者在根据重大经济转变调整投资组合时最为灵活。此外，年轻投资者通过识别机会并及早采取行动，展现出更高的投资技能。”

随着降息预期升温，市场轮动可能加速，散户投资者的资产配置调整值得关注。

编辑总结

eToro的RIB调查揭示了散户投资者在潜在降息和市场轮动前的仓位调整意向。尽管科技七巨头仍受青睐，但已有相当比例的投资者计划减持或减少新投入，同时年轻群体更积极地调整组合。未来市场风格是否如预期切换，将取决于央行政策与经济数据的实际演变。