Jefferies与SMBC扩大战略联盟至加拿大市场

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Jefferies Financial Group Inc.（NYSE:JEF）与SMBC Group于2024年4月5日宣布，双方已扩大全球战略联盟，以加强在加拿大市场未来企业与投资银行业务机会上的合作。SMBC Group 包含 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（NYSE:SMFG，简称SMFG）、Sumitomo Mitsui Banking Corporation（简称SMBC）、SMBC Nikko Securities America, Inc.、SMBC Nikko Securities Canada, Ltd. 及其他集团公司。

2023年12月，Jefferies 宣布在加拿大建立全方位投资银行和资本市场能力，开设了新的40多人办公室，在投资银行、股票研究以及所有行业的销售和交易方面拥有专门人才。Jefferies 现在将其在加拿大广泛的行业、并购、杠杆融资和股权资本市场知识与 SMBC Group 深厚的银行和债务资本市场专业知识及强劲的资产负债表相结合，以支持和服务客户。

关键要点

• Jefferies 与 SMBC Group 将战略联盟扩展至加拿大，旨在加强加拿大市场企业与投资银行业务合作。
• Jefferies 于2023年12月在加拿大开设40多人办公室，提供全方位投资银行服务，覆盖投资银行、股票研究、销售和交易。
• 双方联盟始于2021年，最初专注于美国杠杆融资和日本跨境并购；2023年在美国显著扩展，涵盖并购咨询、股票和债务资本市场及联合覆盖模式；2024年1月进一步扩展至欧洲、中东和非洲（EMEA）。
• SMBC 在2021年向 Jefferies 提供了22.5亿美元融资，并购买了 Jefferies 约4.5%的流通普通股。2023年4月，SMBC 宣布计划将其经济所有权提高至最多15%（按转换和完全稀释基础），此举将使 SMBC 成为 Jefferies 的最大股东。

影响解读

此次联盟扩展至加拿大，意味着 Jefferies 在加拿大的全方位投资银行平台将获得 SMBC 的资本基础和全球银行能力支持。双方能够共同为加拿大客户提供综合的全方位解决方案。对于 SMBC 而言，这是其与 Jefferies 全球合作伙伴关系在另一个地区的延伸，有助于更好地服务加拿大客户。联盟的持续扩大反映了双方在跨境并购、杠杆融资和资本市场领域的协同效应，可能增强在加拿大市场的竞争力。

关键对比：联盟扩展历程

未来展望

Jefferies Canada 首席执行官 Bruce Rothney 表示：“在 Jefferies 新加拿大办公室开设后的短短几个月内，我们已经见证了 Jefferies-SMBC 战略联盟将为我们的宝贵客户带来的好处。SMBC 的资本基础和世界级能力将使我们能够共同为加拿大客户提供全面的全方位解决方案。我们很高兴有机会与 SMBC 的合作伙伴加速努力，追求我们的使命，即在加拿大建立 Jefferies 作为领先的全方位全球投资银行和资本市场公司。”

SMBC Canada 总经理 Takeshi Okamoto 评论道：“在 SMBC 与 Jefferies 的战略联盟中增加另一个地区，建立在我们作为全球合作伙伴最初成功的基础上。我们期待通过 Jefferies 和 SMBC 在全球投资银行和企业银行领域的优势联合力量，更好地服务加拿大客户，并渴望继续扩大我们的联盟。”

编辑总结

Jefferies 与 SMBC 的战略联盟从美国起步，逐步扩展至日本跨境、EMEA，如今覆盖加拿大，显示出双方在全球投资银行领域深化合作的决心。通过结合 Jefferies 的行业专长和 SMBC 的资本实力，双方有望在加拿大市场提供更全面的服务，并可能进一步改变当地竞争格局。后续关注联盟是否带来更多区域扩展及业务协同成果。