Broadridge 在 Salesforce AppExchange 推出两款财富管理解决方案

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Broadridge Financial Solutions Inc. (NYSE:BR) 于2024年4月24日宣布，在 Salesforce AppExchange 上推出两款解决方案：证券抵押贷款（Securities Based Lending）和 AdvisorStream 数字营销。Salesforce AppExchange 是领先的企业级合作伙伴应用和专家市场。这两款解决方案现已直接与 Salesforce 集成，旨在帮助客户扩展业务、加速数字化转型、降低成本、缓解风险并提升顾问生产力。

关键要点

• Broadridge 在 Salesforce AppExchange 上线两款解决方案：证券抵押贷款和 AdvisorStream 数字营销。
• 证券抵押贷款应用使顾问能够提供证券抵押贷款服务、了解账簿趋势、定位高倾向潜在客户，以及发起和监控证券抵押贷款。
• AdvisorStream 内容营销平台可自动化顾问的数字营销和沟通，让顾问查看客户与 AdvisorStream 内容的互动，并通过客户偏好的渠道分享个性化沟通。
• 这两款解决方案直接与 Salesforce 集成，旨在提升顾问生产力，加速财富管理公司的数字化转型。

影响解读

此次发布对财富管理行业具有多重影响。首先，通过将证券抵押贷款和数字营销工具直接集成到 Salesforce 平台，顾问可以在一个统一的系统中管理客户关系和贷款流程，减少切换成本，提高工作效率。其次，自动化数字营销功能有助于顾问更精准地触达客户，提升客户参与度。此外，Broadridge 与 Salesforce 的深化合作，可能推动更多财富管理公司采用云端解决方案，加速行业数字化转型。整体而言，这有助于财富管理公司降低运营成本、缓解风险，并在竞争激烈的市场中提升顾问生产力。

关键对比

未来展望

随着财富管理行业持续聚焦数字化转型，Broadridge 与 Salesforce 的合作有望进一步深化。未来，双方可能推出更多集成解决方案，覆盖更广泛的财富管理场景。同时，其他技术提供商也可能效仿，推动行业向更开放、集成的生态系统发展。对于财富管理公司而言，采用此类集成工具将成为提升竞争力的关键。

编辑总结

Broadridge 在 Salesforce AppExchange 上推出两款解决方案，标志着财富管理行业数字化转型的又一重要进展。通过将证券抵押贷款和数字营销工具与 Salesforce 集成，顾问可以更高效地服务客户，提升生产力。此举不仅强化了 Broadridge 与 Salesforce 的合作关系，也为财富管理公司提供了更全面的技术支撑。未来，此类集成方案或将成为行业标准。