Nuvei就私有化交易提交管理委托书通函，股东特别会议定于6月18日

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Nuvei Corporation（TSX:NVEI）已提交并正在向股东寄发一封信函及管理委托书通函，涉及其先前宣布的由Advent International主导的私有化交易。该交易将通过《加拿大商业公司法》下的法定安排计划实施，收购方为Advent控制的新设实体Neon Maple Purchaser Inc.（“买方”）。

Nuvei已召集股东特别会议，以审议并酌情通过特别决议，批准该安排计划。根据安排，买方将以每股34.00美元现金收购Nuvei所有已发行和流通的从属投票股及多重投票股，但Philip Fayer、由Novacap Management Inc.管理的某些投资基金以及Caisse de dépôt et placement du Québec持有的股份除外。

关键要点

• Nuvei已提交管理委托书通函，并正在向股东寄发相关材料。
• 股东特别会议定于2024年6月18日东部时间上午10:00以虚拟形式举行。
• 股权登记日为2024年5月9日营业结束时。
• 魁北克高等法院（商业庭）已授予临时命令，授权召开和举行会议。
• Nuvei董事会建议股东投票赞成安排决议。
• 收购价格为每股34.00美元现金，买方为Advent控制的新设实体。

批准条件

该安排须获得安排决议的批准，具体通过条件如下：

• 至少66 2/3%的投票权，由多重投票股和从属投票股持有人作为一个单一类别共同投票（每股从属投票股享有一票，每股多重投票股享有十票）；
• 不少于简单多数的多重投票股持有人投票；
• 不少于简单多数的从属投票股持有人投票；
• 不少于简单多数的从属投票股持有人投票（不包括滚动股东及根据MI 61-101要求排除的人士所持有的从属投票股）；
• 不少于简单多数的多重投票股持有人投票。

关键对比

影响解读

该私有化交易若完成，Nuvei将从多伦多证券交易所退市，成为由Advent控制的私人公司。股东将以现金方式获得每股34.00美元的对价，而Philip Fayer等滚动股东预计将部分或全部持股转入私有化后的实体。交易需满足多项批准条件，包括少数股东多数同意，体现了对少数股东权益的保护。法院的临时命令为会议的合法召开提供了司法保障。

未来展望

股东特别会议将于2024年6月18日举行，若安排决议获得通过，交易预计将在满足惯例成交条件后完成。投资者需关注会议投票结果及后续监管审批进展。Nuvei董事会的建议为股东提供了明确的投票指引，但最终结果取决于股东投票情况。

编辑总结

Nuvei的私有化进程进入关键阶段，管理委托书通函的提交和特别会议的召集标志着交易向前推进。每股34.00美元的现金对价为股东提供了明确的退出路径，而多重批准条件确保了交易的广泛支持。市场将密切关注6月18日的投票结果。