FusionIQ 宣布与盈透证券加拿大整合，推出混合数字咨询平台

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，FusionIQ 是一家为财务顾问和机构提供云端财富管理解决方案的供应商，于2024年5月22日宣布与自动化全球电子经纪商 Interactive Brokers（盈透证券）在加拿大市场达成整合。此举被视为 FusionIQ 践行其承诺——通过前沿技术和无缝工作流程，为顾问提供便捷的数字化转型入口——的重要里程碑。

通过此次整合，FusionIQ 正式成为与 Interactive Brokers Canada 连接的第三方投资组合管理软件提供商。FusionIQ 首席执行官 Mark Healy 表示，这一整合为财务顾问利用先进技术、提升行业竞争力提供了重要机遇，并标志着公司为加拿大顾问提供白标财富管理平台使命的重大进展。

关键要点

• 整合落地：FusionIQ 与 Interactive Brokers Canada 完成整合，FusionIQ 成为后者认可的第三方投资组合管理软件提供商。
• 初期功能：整合将首先为投资组合经理解锁 FIQ Journey 中的混合数字咨询平台（Hybrid Digital Advice）。
• 平台价值：该平台将前、中、后台连接至单一数字工作流，提供流程自动化，以提升实践效率并推动可扩展增长。
• 高管表态：FusionIQ 加拿大业务发展主管 Howard Atkinson 指出，整合使公司能为投资组合经理提供端到端的实践管理解决方案。

影响解读

对于加拿大市场的投资组合经理而言，此次整合意味着他们可以通过 FusionIQ 的云端平台直接与 Interactive Brokers Canada 的经纪服务对接，减少手动操作和系统切换，从而更专注于投资决策与客户服务。混合数字咨询平台将前台客户互动、中台运营管理和后台交易执行整合到一个数字工作流中，有望降低运营成本并提高响应速度。

对 FusionIQ 来说，与 Interactive Brokers Canada 的整合增强了其在加拿大财富管理技术领域的竞争力，并为其白标解决方案提供了更广泛的落地场景。对 Interactive Brokers Canada 而言，引入第三方投资组合管理软件丰富了其生态系统，有助于吸引更多注册投资组合经理使用其经纪服务。

关键对比

未来展望

FusionIQ 表示，此次整合是其为加拿大顾问提供白标财富管理平台使命的重要一步。未来，FusionIQ 可能会将更多模块和功能引入加拿大市场，进一步扩展与 Interactive Brokers Canada 的合作范围。随着财富管理行业数字化进程加速，此类整合有望成为行业标准，推动更多顾问采用云端解决方案。

目前，FusionIQ One 平台包含四个模块，混合数字咨询是其中之一，其他模块的功能和推出时间尚未披露。市场关注 FusionIQ 是否会基于此次整合，为加拿大市场带来更多定制化产品。

编辑总结

FusionIQ 与 Interactive Brokers Canada 的整合，是加拿大财富管理技术领域一次值得关注的合作。它不仅为投资组合经理提供了更高效的工具，也展示了云端平台与经纪商深度集成的潜力。在竞争日益激烈的市场中，此类合作有助于顾问提升效率、实现可扩展增长，并最终使终端投资者受益。