Broadridge 证券借贷工具集成至 Morningstar Advisor Workstation

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，金融科技公司 Broadridge Financial Solutions, Inc.（NYSE:BR）宣布，其 Wealth Lending Network（WLN）市场中的证券借贷（SBL）工具现已集成至 Morningstar Advisor Workstation。这一集成扩展了 Workstation 的核心研究、投资规划和投资组合分析能力，使独立顾问能够无缝访问借贷解决方案，从而支持更广泛的客户财务目标。

关键要点

• 财务顾问可评估客户的证券借贷潜力，并通过 WLN 合作银行满足客户借贷需求。
• Morningstar Advisor Workstation 在美国拥有超过 150,000 名顾问，他们将能够通过单点登录无缝连接 Broadridge 的 SBL 服务。
• 顾问还可通过 WLN 平台访问 Broadridge 的先进预测性 prospecting、销售和教育能力。
• WLN 为各种规模的财富管理机构提供端到端、全数字化的 SBL 技术平台，支持 RIA、独立经纪交易商、非银行附属经纪交易商和财富管理公司。

影响解读

Morningstar 企业解决方案首席产品官 Vimal Vel 表示：“当今的顾问认识到提供扩展服务以增加客户价值的重要性。正如 Morningstar 2024 年顾问调查所强调的，提供更广泛服务的顾问更有信心支持客户制定有意义的财务计划。我们与 Broadridge 的合作使顾问能够获得高级借贷选项，提供更全面的服务，并提升行业标准。”

Broadridge 财富管理总裁 Mike Alexander 表示：“Broadridge 的使命是提供可信的专业知识和变革性技术，帮助客户和金融服务行业运营、创新和增长。此次合作帮助顾问响应对灵活、简化和集成金融解决方案日益增长的需求，包括以证券组合为抵押进行借贷，使他们能够更好地与客户不断变化的目标保持一致，并提供扩展服务以加强客户关系。”

关键对比

未来展望

通过 WLN 和 Morningstar Advisor Workstation，使用 WLN 的财务顾问的客户预计将直接受益于一种替代清算投资组合的选择。这可以帮助他们保持投资策略，避免与出售投资相关的潜在资本利得税，并享受单一提供商提供资产和负债的便利。他们还可以获得常青信贷额度的灵活性，以满足持续的财务需求。WLN 使顾问能够在客户流动性需求出现时保留 AUM，减少来自 wire houses 和银行的竞争风险，并为客户提供整体建议。

编辑总结

Broadridge 与 Morningstar 的此次集成，标志着证券借贷服务在财富管理领域的进一步普及。通过将 SBL 工具嵌入广泛使用的 Advisor Workstation，顾问能够更便捷地为客户提供流动性解决方案，同时避免不必要的资产出售和税务负担。这一合作有望提升顾问的服务能力，并推动行业向更综合的财富管理方向发展。