Match-Trader平台9月更新：聚焦自营交易CRM功能升级

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，多资产交易平台提供商Match-Trade Technologies于2024年9月对其Match-Trader平台进行了一系列更新，重点增强自营交易解决方案的后端功能，包括CRM升级和经纪商工作流程优化。新功能涵盖自动阶段推进、可定制KYC设置、实时邮件通知等，旨在为外汇经纪商和自营交易公司提供更大的灵活性和控制权，优化账户管理，提升用户体验和运营效率。

关键要点

• 阶段推进自动化：新增“评估请求”选项卡和“自动评估”选项，允许经纪商手动或自动管理交易者挑战阶段的推进。
• KYC验证细化：KYC验证从整体挑战设置移至每个独立阶段，每个阶段可设置“需要KYC”标志，并新增相关通知。
• 每日亏损限额重置时间可定制：在CRM的Prop部分新增“通用配置”选项卡，经纪商可自定义每日亏损限额的重置时间，不再固定为00:00 UTC。
• 交易天数可修改：经纪商可直接在账户管理选项卡中修改交易天数，相关API端点也已更新。
• 邮件通知系统：新增自动邮件通知，在关键账户事件（如阶段推进请求状态更新）发生时提醒客户和管理员。
• Broker API扩展：新增多个端点，如“部分平仓”、“添加备注”、“添加任务”等，提升API集成灵活性。
• IB账户数据导出：外汇CRM的IB账户部分支持直接导出数据为CSV文件。
• 拖拽排序功能：在支付网关、优惠、条款和条件以及潜在客户分配选项卡中，支持通过拖拽或箭头键重新排列项目。

影响解读

这些更新显著提升了Match-Trader平台对自营交易公司和外汇经纪商的支持能力。通过提供更精细的阶段控制、灵活的KYC设置和可定制的风险管理参数，经纪商能够更好地适应不同客户的需求，优化运营流程。实时通知和邮件提醒增强了与交易者的沟通透明度，有助于提升用户参与度和信任度。API扩展和CSV导出功能则提高了数据管理和集成的效率，使经纪商能够更便捷地分析绩效并自动化任务。总体而言，这些改进旨在帮助经纪商在竞争激烈的市场中提高运营效率和客户满意度。

关键对比表格

未来展望

Match-Trade表示，将继续推进其自营交易解决方案，以满足市场不断变化的需求。随着交易平台竞争加剧，对CRM功能、自动化工具和API集成的持续投资将成为吸引和保留经纪商客户的关键。预计Match-Trade未来可能会进一步扩展其通知系统、增强数据分析能力，并可能引入更多自定义选项，以帮助经纪商在动态的监管和运营环境中保持竞争力。

编辑总结

Match-Trader平台9月份的更新体现了Match-Trade Technologies对自营交易和经纪商业务需求的深刻理解。通过增强CRM功能、提供更灵活的配置选项和扩展API，该公司旨在帮助客户提高运营效率、改善用户体验并加强风险管理。这些改进不仅提升了平台的实用性，也展示了Match-Trade在竞争激烈的交易技术领域持续创新的承诺。对于寻求高效、可定制解决方案的经纪商和自营交易公司而言，这些更新值得关注。