Broadridge旗下Matrix Trust推出新型指数CIT，由Northern Trust Investments提供支持

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Broadridge Financial Solutions, Inc.（NYSE:BR）旗下子公司Matrix Trust Company于2024年11月7日宣布，推出系列新型指数集体投资信托（CIT），由Northern Trust Investments, Inc.提供支持。这些新CIT将投资于Northern Trust的Aggregate Bond Index、S&P 500 Index和ACWI Ex-US Index集体投资信托，旨在为客户提供低成本的贝塔敞口。新CIT由Matrix Trust创建，并基于Matrix Trust现有由子顾问管理的产品构建。

关键要点

• 新CIT投资于Northern Trust的Aggregate Bond Index、S&P 500 Index和ACWI Ex-US Index集体投资信托。
• 面向所有规模的ERISA计划，并可通过Matrix Trust现有的National Securities Clearing Corporation平台获取。
• 费率分别为：大盘指数基金2个基点，债券指数基金4个基点，非美指数基金6个基点。
• 新CIT还可作为Matrix Trust担任受托人的现有CIT中市场敞口的构建模块。

影响解读

Matrix Trust Company的CIT基金管理产品主管Toby Cromwell表示：“推出新的指数CIT是我们持续努力为退休计划和顾问提供低成本CIT的重要一步，这些CIT可用于独立贝塔敞口以及作为其他模型投资组合和目标日期基金的构建模块。该解决方案将使投资顾问、计划发起人和记录保管人能够以经济高效的工具优化其投资工具选择，并灵活适用于各种规模的计划。”

Northern Trust北美分销主管Bob Parise表示：“我们很高兴与Matrix Trust合作推出这一新服务，并对这一投资选项为客户带来的能力感到兴奋。新的指数CIT为退休行业提供了更大的灵活性和可及性，为CIT领域的持续改进打开了大门。”

关键对比表格

未来展望

新CIT的推出代表了Matrix Trust在CIT市场持续构建其全权受托人能力的努力，以在Matrix Trust Company的受托下推出基金。Matrix Trust于2019年通过收购TD Ameritrade Trust Company的CIT业务扩展了其集体投资信托业务，作为其战略的一部分，为Matrix Trust客户增加额外能力，并在未来与潜在子顾问推出更多基金。

编辑总结

Broadridge旗下Matrix Trust与Northern Trust Investments合作推出三只低成本指数CIT，进一步丰富了退休计划市场的投资工具选择。这些CIT以极具竞争力的费率提供贝塔敞口，并可作为构建模块使用，预计将吸引各类规模的ERISA计划。此举也彰显了Matrix Trust在CIT领域扩展受托人能力的战略方向。