Nuvei完成私有化交易，Advent International以每股34美元收购

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation (TSX:NVEI) 于2024年11月15日宣布，已完成此前公布的根据《加拿大商业公司法》制定的安排计划。根据该计划，由 Advent International 组建的实体 Neon Maple Purchaser Inc. 以每股34.00美元的价格，直接或间接收购了Nuvei所有已发行的次级投票股和多投票股。

此次交易标志着Nuvei正式完成私有化，公司将成为Advent的间接全资子公司。Nuvei的股票预计将从多伦多证券交易所和纳斯达克全球精选市场退市，并申请终止作为加拿大证券法下的报告发行人以及注销其在美国《1934年证券交易法》下的注册。

关键要点

• 交易完成：Advent International以每股34.00美元收购Nuvei全部股份，交易已完成。
• 退市安排：次级投票股预计于2024年11月18日左右从多伦多证券交易所退市，于2024年11月25日左右从纳斯达克全球精选市场退市。
• 报告发行人终止：公司已申请终止在加拿大所有司法管辖区的报告发行人身份，并将注销在美国《1934年证券交易法》下的注册。
• 股权结构：交易完成后，Advent、Philip Fayer、Novacap和CDPQ分别持有或控制约46%、24%、18%和12%的股权。
• 管理层留任：创始人兼CEO Philip Fayer rolled over约95%的股份，将继续担任公司主席兼首席执行官，现有领导团队继续留任。
• 战略计划：公司将实施价值创造计划（Value Creation Plan），旨在优化运营并加速增长。

影响解读

此次私有化交易对Nuvei及其利益相关者具有多方面影响。首先，公司从公开市场退市将减少合规成本和信息披露义务，使管理层能够更专注于长期战略执行。其次，Advent International作为全球领先的私募股权投资者，其入主可能为Nuvei带来更多资源和国际扩张机会。此外，现有投资者Novacap和CDPQ保留重要股权，表明他们对公司未来充满信心。创始人Philip Fayer继续领导公司并保留大量股权，有助于保持战略连续性和管理稳定性。

对于前股东而言，每股34.00美元的现金对价提供了明确的退出机会。对于客户和合作伙伴，Nuvei承诺继续提供关键任务解决方案，并深化合作伙伴关系。

关键对比表格

注：以上为直接或间接持有或控制的比例。

未来展望

Nuvei创始人兼CEO Philip Fayer表示：“我们很高兴与Advent、Novacap和CDPQ一起开启新篇章，专注于长期战略和加速客户全球收入增长的承诺。”公司计划实施价值创造计划，这是一项全面的战略举措，旨在优化运营并执行各种加速增长的机会。

Novacap高级合伙人David Lewin表示：“自2017年以来，我们一直支持Nuvei管理层执行其雄心勃勃的全球增长战略。随着公司进入激动人心的新扩张阶段，我们期待加强合作，释放新机遇，为所有利益相关者创造持久价值。”

未来，Nuvei将在私有化结构下继续投资于技术和服务，以深化客户关系并拓展全球市场。

编辑总结

Nuvei完成私有化交易，标志着这家加拿大金融科技公司进入新的发展阶段。在Advent International的主导下，公司获得了更多灵活性以执行长期战略。创始人留任和原有投资者的持续参与，为公司的稳定过渡提供了保障。此次交易也反映了支付行业持续整合的趋势，私募股权对具有增长潜力的金融科技公司兴趣浓厚。未来，Nuvei能否在私有化后实现加速增长，值得市场关注。