StoneX完成收购R.J. O'Brien，客户保证金增近60亿美元

汇捷资讯经纪商观察关注「StoneX完成收购R.J. O'Brien，客户保证金增近60亿美元」。文中涉及StoneX、R.J、Brien、Nasdaq。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX) 已宣布完成对 R.J. O'Brien (RJO) 的收购。RJO成立于1914年，是美国历史最悠久的独立期货经纪商。此次交易将两家拥有合计超过200年期货与大宗商品专业经验的公司合并，进一步巩固StoneX在全球金融基础设施中的地位。

关键要点

• RJO拥有超过7.5万个客户账户，并服务于约300家介绍经纪商组成的全球网络，以及商业、机构客户和个人投资者。
• 2024日历年度，RJO实现营收7.66亿美元，EBITDA约1.7亿美元。
• RJO客户现可接入StoneX广泛的市场、产品与服务，包括场外对冲平台、实物大宗商品对冲、融资与物流服务，以及固定收益产品的深度流动性。
• StoneX预计通过交叉销售实现显著收入协同效应，并目标实现5000万美元费用节约及至少5000万美元资本协同。
• 此次收购扩大StoneX客户保证金近60亿美元，预计提升利润率、净资产收益率并增厚收益。

影响解读

此次收购显著扩大了StoneX的规模与客户网络，并增强了其在多个关键领域的能力。StoneX执行副主席 Sean O’Connor 表示：“这是两家公司引以为傲的时刻。凭借合计超过200年的期货和大宗商品专业知识，我们正在强化StoneX作为全球金融基础设施不可或缺一部分的角色。此次收购创造了无与伦比的知识库，并巩固了我们作为客户首选交易对手的地位。”

StoneX首席执行官 Philip Smith 补充道：“这笔交易显著扩大了我们的规模，并提升了我们在多个关键领域的能力，包括通过大幅扩展的客户网络和领先的介绍经纪业务。两家公司领先的技术和工具的结合，例如在场外对冲、风险管理以及跨多资产类别的交易执行和流动性方面，将为客户带来重要益处。这笔交易为我们的客户增加了显著价值，并增强了我们在每个市场周期中跨资产类别交付的能力。”

RJO董事长兼首席执行官 Gerry Corcoran 表示：“今天是一个激动人心的里程碑，RJO加入StoneX，为客户提供更广泛的服务和更大的覆盖范围。我们将继续提供一如既往的卓越和个性化服务——现在以更大的规模和更广泛的资源。我们对StoneX的文化契合度和强大的客户至上理念感到无比满意，这与RJO的理念如出一辙。”

关键对比

StoneX预计此次收购将扩大客户保证金近60亿美元，并目标实现5000万美元费用节约及至少5000万美元资本协同。

未来展望

随着收购完成，StoneX将整合RJO的客户资源与技术平台，预计通过交叉销售在场外衍生品、实物大宗商品交易和固定收益产品方面释放显著收入协同效应。此次交易预计将提升StoneX的利润率、净资产收益率，并对收益产生增厚作用。合并后的公司将继续为全球客户提供跨资产类别、跨市场周期的服务。

编辑总结

StoneX完成对R.J. O'Brien的收购，标志着美国期货经纪行业的一次重大整合。此次交易不仅扩大了StoneX的客户基础和保证金规模，还通过协同效应和成本节约为股东创造价值。两家公司合计超过200年的行业经验将增强StoneX在全球金融基础设施中的竞争力，为客户提供更全面的服务。