Westport Fuel Systems Inc.（多伦多证券交易所 | 纳斯达克股票代码：WPRT）今天宣布了其先前提议的承销市场公开发行的定价美国和加拿大的普通股。此次发行包括 18,200,000 股普通股，对公众的价格为每股 5.50 美元。
本次发行将通过由加拿大皇家银行资本市场和摩根大通作为联席账簿管理人（统称为“主承销商”）牵头的承销商财团进行，包括 Oppenheimer & Co. 作为高级联席经理和 Craig-Hallum 作为联席经理（与主承销商统称为「承销商」）。
Westport Fuel Systems 还将授予承销商购买额外普通股的选择权，最多占将根据发售出售的普通股数量的 15%，以弥补承销商的超额分配头寸（如果有），并用于市场稳定的目的。承销商可在发售结束后的 30 天内行使该期权。
Westport Fuel Systems 拟将本次发行的所得款项净额主要用于资本支出，以扩大和自动化公司高压直喷（“ HPDI ”）产品的产能以满足客户需求，并推进研发公司的 HPDI 技术可以经济有效地使运输脱碳，包括使用氢燃料。其余资金将用于潜在收购为现有业务提供补充能力或技术的附加业务，以进一步加强资产负债表，以及用于一般企业用途。
就本次发行而言，本公司提交了日期为 2021 年 6 月 1 日的初步招股说明书补充文件（“初步补充文件”），并将提交一份最终招股说明书补充文件至其日期为 2021 年 3 月 16 日的最终简式基础货架招股说明书（“货架招股说明书”）与加拿大各省的证券委员会或类似监管机构（魁北克除外）。初步补充文件也已提交，最终的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）将提交给美国证券交易委员会，作为公司 F-10 表格注册声明（“注册声明”）的一部分。”）根据加拿大和美国之间建立的多司法管辖区披露制度。
本次发行的结束取决于惯例成交条件，包括适用的证券监管机构（包括多伦多证券交易所和纳斯达克交易所）的批准，预计将于 2021 年 6 月 8 日左右完成。就多伦多证券交易所的批准而言公司打算依赖多伦多证券交易所公司手册第 602.1 节中规定的豁免，涉及在认可的交易所（如纳斯达克交易所）进行的某些交易，涉及符合条件的上市发行人。
关于Westport Fuel Systems
Westport Fuel Systems正在推动创新，为更清洁的明天提供动力。该公司是为全球汽车行业提供清洁、低碳燃料（如天然气、可再生天然气、丙烷和氢气）的先进燃料输送组件和系统的领先供应商。Westport 的技术提供交通应用所需的性能和燃油效率，以及应对气候变化和城市空气质量挑战的环境效益。公司总部位于加拿大温哥华，业务遍及欧洲、亚洲、北美和南美，拥有全球领先的运输品牌，为70多个国家的客户提供服务。
jay
