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产权和托管公司Realogy拟发行3亿美元可交换优先票据

jay美股市場5年前 (2021-05-29)16
房地产经纪公司,产权和托管公司Realogy Holdings(纽约证券交易所股票代码:RLGY)的股票今早一度下跌近10%,此前该公司宣布计划筹集3亿美元的债务。Realogy特许经营Century 21,Coldwell Banker和Sotheby's International Realty等经纪品牌,拟发行3亿美元的可交换优先票据,将于2026年进...

房地产经纪公司,产权和托管公司Realogy Holdings(纽约证券交易所股票代码:RLGY)的股票今早一度下跌近10%,此前该公司宣布计划筹集3亿美元的债务。

Realogy特许经营Century 21,Coldwell Banker和Sotheby's International Realty等经纪品牌,拟发行3亿美元的可交换优先票据,将于2026年进行非公开发行。

Realogy还打算授予票据购买者13天的选择权,以购买额外的4,500万美元票据。该公司打算将所得款项用于可交换票据对冲交易,营运资金和其他一般公司用途。

产权和托管公司Realogy拟发行3亿美元可交换优先票据

看到Realogy现在增加债务有点有趣,因为在公司最近的收益报告中,Realogy吹嘘要加强其资产负债表,并达到有史以来最低的净债务杠杆比率3.1和高级有担保杠杆比率0.64。

但是,Realogy的季度收入表现强劲,超过了分析师对利润和收入的预期。该公司的表现似乎更好,抵押贷款市场仍可能会有一段时间的良好需求,尽管我仍然担心如果利率上升速度超出预期,会对业务产生影响。

关于Realogy Holdings Corp.

Realogy Holdings Corp.是美国最杰出和综合性最高的住宅地产服务公司,也是世界上最大的住宅房地产经纪公司。该公司旗下有最受消费者认可的房地产品牌,拥有美国最大的房地产经纪办事处,是美国最大、全球领先的外包雇佣方,提供全美最优、全球领先的产权确定和定居服务。Realogy集团在2006年12月14日正式成立。

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