那么，上周提出的拜登基础设施法案到底有多大呢?这个2.3万亿美元的计划相当于苹果公司过去18年的总收入，包括售出的每一部iPhone、iPad和iPod。它对科技行业的许多公司都有实际意义，但并不是所有公司都在庆祝。
增强动力:白宫提议向电动汽车市场投资1740亿美元，包括到2030年建立一个拥有50万个充电器的全国网络。(相比之下，美国有超过15万个加油站)上周，投资者纷纷看好电动汽车充电公司——ChargePoint控股公司股价上涨45%，Blink charging公司股价上涨15%。然而，还有更微妙的方式来玩这个游戏。Evercore分析师Amit Daryanani认为电动汽车充电器组件供应商将取得重大胜利，包括Amphenol (APH)、TE Connectivity (TEL)和Sensata Technologies Holding (ST)。
遍及全球的宽带:该计划包括1000亿美元的投资，以“为每个美国人带来负担得起、可靠、高速的宽带”。贝尔德的技术策略师特德•莫特森认为，这对思科系统和Ciena以及其他通信硬件厂商来说是机遇。扩大5G无线业务范围的努力，可能会推动苹果等手机公司、爱立信和诺基亚等无线基础设施提供商，以及高通、Skyworks和Qorvo等通信芯片公司的发展。
火上浇油:在半导体行业根本无法满足需求的时候，修复宽带和其他基础设施将需要更多的芯片。由于缺少零部件，一些汽车生产商已经停产，而个人电脑生产商则受到供应限制。有一点可以抵消:该提案重申了白宫对《芯片法案》的支持，其中包括500亿美元用于半导体制造和研究。
设计，然后建造:您不能只打电话给Builder的Bob来开辟新的道路。首先你得打电话给他的妹妹工程师伊妮德。她还需要升级她的计算机辅助设计软件。对于欧特克、宾利系统(和PTC等设计软件制造商，以及销售仿真软件的Ansys等公司来说，在建筑方面的大笔支出应该是个好消息。
挑战巨人:白宫的提议包括了对提供美国大部分宽带连接的电信和有线电视运营商的抨击。该法案希望“降低所有美国人的互联网价格”。政府的一项提议是“取消阻碍市政所有电力供应商和农村电力合作社与私营电力供应商竞争的壁垒”。拜登总统想要更低的利率，他认为实现这一目标的一种方法是让城市政府建立自己的网络。
代表康卡斯特、Charter Communications和其他宽带提供商的有线电视行业贸易组织美国有线电视协会对这个想法并不感到兴奋。
“白宫已选择去宽带基础设施大，但这样做可能会表明政府更适合比私营部门的技术专家，以建设和运营网络，同时在丢弃十年成功的政策的严重错误转”的组织在一份声明中说。“错误地将我们成功的现代数字网络与衰败的道路，桥梁，水路和电网融合在一起，鼓励了这种转变。”
去年9月，我们为磁盘驱动器和闪存公司西部数据提出了一个乐观的理由。这一论点的关键在于，与西部数据联合运营芯片工厂的日本闪存公司Kioxia正准备以约160亿美元的价格上市。
这一估值意味着，西方投资的那一半股份被严重低估了。由于担心估值过高，Kioxia取消了IPO。但文章发表后，西方股市几乎翻了一番。
它们看起来仍然很便宜，而且在未来几个月可能会有催化剂推动它们进一步走高。上周，《华尔街日报》报道称，西部数据和美光科技都在考虑以300亿美元的价格收购Kioxia，这几乎是去年Kioxia推迟IPO时估值的两倍。如果Kioxia的价值如此之高，那么西部数字仍然被严重低估。
即使在最近的反弹之后，西方银行的企业价值也只有220亿美元左右。它的闪存业务的价值应该和Kioxia差不多，这还不包括它单独的硬盘操作。
萨斯奎汉纳金融集团分析师胡赛尼认为，从这些定价过低的资产组合中，还可能出现另一种情况。他认为，美光可以收购西部数据，从而继承其与Kioxia的合作关系，并加强其与内存竞争对手三星电子和SK海力士的竞争地位。
这笔交易将使美光进入硬盘业务(除非它出售或剥离该业务)。届时，Kioxia仍有可能上市。美光和西部数据均拒绝对这一猜测发表评论。底线是:内存仍然更有价值。
jay
