投资银行Berenberg称，英特尔200亿美元的半导体制造计划可能只是未来数年晶片制造商资本支出浪潮的高潮，令业内设备类企业处于有利地位。
周三，随着市场首次对英特尔的计划做出反应，设计和制造半导体设备的欧洲公司股价大涨。ASML股价上涨5%，ASM国际股价上涨8%，Besi股价上涨4%。
背后的故事
美国芯片巨头英特尔周二晚间表示，将斥资200亿美元在亚利桑那州新建两座工厂。在帕特•盖尔辛格担任首席执行官仅几周后，就做出了从长远来看扩大公司制造能力的决定。该计划将使英特尔今年的资本支出从分析师预计的147亿美元左右增加到190亿至200亿美元。
英特尔做出这一决定之际，全球半导体短缺已经影响到从个人电子产品到汽车等各个行业。美国政府越来越多地表示，希望确保国内芯片供应，因为半导体行业的大部分都集中在东亚。Gelsinger说，芯片短缺可能会持续至少两年——大约是建造新工厂所需的时间。
英特尔新任首席执行官将斥资200亿美元，加大在芯片制造方面的投入
有什么新鲜事
贝伦贝格分析师塔米•邱周三表示，该投资银行提高了对2021年全球半导体行业资本支出的预期。世界银行目前估计，该行业的资本支出将较2020年的水平增长18%，高于此前预期的15%左右。Berenberg还预计，英特尔的资本支出在不久的将来仍将保持高位，符合该公司雄心勃勃的技术路线图。
贝伦伯格表示，有一家公司有望从英特尔的计划中受益。为英特尔、台积电和三星电子供货的荷兰公司阿斯麦，在芯片制造过程中至关重要的光刻系统领域占据了近乎垄断的地位。该集团同时在阿姆斯特丹泛欧交易所和纳斯达克上市，同时也是极紫外线光刻技术的先驱。在Berenberg看来，英特尔的业务更新表明，该集团“完全致力于”EUV技术，这是备受期待的下一代技术。
他说:“因此，我们预计英特尔在未来的生产过程中将更加积极地订购和采用EUV技术。”作为回应，我们预计台积电将继续在其路线图上保持积极。所有这些都将导致对EUV工具的更多需求。”
随着英特尔和台积电继续竞争，并在尖端技术上大举投资，贝伦伯格预计，未来数年，该行业的设备方面将感受到积极影响。该投资银行称，欧洲股市以外周三跳涨的设备类股料将受益，包括美国的Applied Materials、Lam Research和KLA Corporation。
全球芯片短缺导致沃尔沃卡车停产，股票正在暴跌
展望未来。格尔辛格将全球芯片短缺的部分原因归咎于大流行，因为过去一年发生了向数字平台的快速转变——在家工作。即使大流行消退，预计许多消费者和行业趋势仍将持续，英特尔预计短缺将至少持续两年，这意味着投资者将在很长一段时间内谈论芯片股。
贝伦伯格对阿斯麦的目标价格为540欧元，该股周三的股价为496欧元。这家投行对其他设备制造商的目标价表明，该行业的股票还有上涨的空间。
jay
