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维亚康姆宣布发行30亿美元普通股和可转换股,以筹集资金

jay美股市場5年前 (2021-05-12)76
维亚康姆集团(纳斯达克股票代码:VIAC),刚刚推出被大肆宣传的派拉蒙+视频流媒体服务,正在发行价值30亿美元的普通股和可转换股票,以支撑其财务。其中大部分是20亿美元的B级普通股;其余部分为强制性可转换优先股。后者将转换为B类普通股,条款将在公司为这些证券定价时确定。如果在2024年4月1日之前没有触发,转换将自动发生。可转换优先股将在纳斯达克证券交易所单...

维亚康姆集团(纳斯达克股票代码:VIAC),刚刚推出被大肆宣传的派拉蒙+视频流媒体服务,正在发行价值30亿美元的普通股和可转换股票,以支撑其财务。

其中大部分是20亿美元的B级普通股;其余部分为强制性可转换优先股。后者将转换为B类普通股,条款将在公司为这些证券定价时确定。如果在2024年4月1日之前没有触发,转换将自动发生。可转换优先股将在纳斯达克证券交易所单独上市,股票代码为VIACP。

维亚康姆集团表示,已分别授予这两起发行的承销商30天期权,可再购买至多3亿美元的B类普通股和至多1.5亿美元的可转换优先股,后者仅用于覆盖超额配售。

该公司写道,它将把这两次发行的净收入“用于一般企业目的,包括对流媒体的投资”。

该公司已经在流媒体产品上投入了大量资源,包括在2021年Super Bowl期间投放派拉蒙+广告,这是迄今为止广告主最昂贵的电视广告投放。

维亚康姆宣布发行30亿美元普通股和可转换股票,以筹集资金

说到Super Bowl,维亚康姆哥伦比亚广播公司宣布发行证券不到一周前,该公司刚刚宣布与美国国家橄榄球联盟(NFL)达成一项引人注目的新多平台广播协议。这份为期11年的协议延长了维亚康姆集团与联盟的现有协议,允许它在其CBS地面电视网络和派拉蒙+上直播美国橄榄球联盟球队的所有比赛。

该协议还包括2024年、2028年和2032年三届超级碗的转播权。

关于维亚康姆集团

维亚康姆集团是美国第三大传媒公司,包括拥有39家地方电视台的电视集团、制作节目超过55000小时的派拉蒙电视集团、成立于1912年的派拉蒙电影公司(其库存影片超过2500部,包括、《阿甘正传》、《教父》、《碟中谍》、《泰坦尼克号》等经典影片)。

1948年运营且其附属台超过200家的哥伦比亚广播CBS公司(也是美国最大的5家电视网之一)、在美国纽约于1981年8月创办的MTV音乐电视网(目前它在美国拥有的订户超过7900万家庭,并已经覆盖了全球140个国家和地区的3.84亿家庭)。

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