纽约，第一高中教育集团有限公司(“第一高中教育集团”或“公司”)(纽约证券交易所股票代码:FHS),私立高中在中国西部最大的运营商和第三大运营商在中国,今天宣布其首次公开发行的定价(7500000年的“提供”)美国存托股票(“学籍”)的发行价10.00美元每广告总发行规模约为75000000美元,如果承销商不行使购买选择权附加股美国存托凭证。每股美国存托凭证代表三股公司A类普通股。本公司预计发行500万份美国存托凭证，而Longwater Topco B.V.(“出售股东”)预计在此次发行中共发行250万份美国存托凭证。美国存托凭证预计将于2021年3月11日在纽约证券交易所开始交易，代码为“FHS”。该发行预计将于2021年3月15日结束，前提是满足习惯的结束条件。
本公司及出售股东已授予承销商一项选择权，可在最终招股说明书之日起30天内行使，以购买总计至多1,12.5万份额外美国存托凭证。
基准有限责任公司、宝利资本有限公司及TFI证券及期货有限公司担任此次发行的联合簿记行及承销商代表。AMTD Global Markets Limited、Maxim Group LLC、Boustead Securities, LLC、Futu Inc.、US Tiger Securities, Inc.和复星哈尼证券有限公司担任此次发行的联席经理。英国《金融时报》全球资本公司担任该公司顾问。
与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交，并于2021年3月10日宣布生效。
关于第一高中教育集团
第一高中教育集团是中国西部地区最大的私立高中运营商，也是中国第三大私立高中运营商[2]。截至2020年9月30日，第一高中教育集团已覆盖19所学校，提供14个高中项目、7个初中项目和4个高考复读辅导班项目。公司所有的学校都位于中国西部的战略位置。公司立志成为中国私立高中教育的领导者和创新者。
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