波音公司周二通过三部分融资在公司债券市场借款98.25亿美元，这些资金将用于偿还债务。
据一位知情人士透露，这家航空和国防巨头将使用Baa2-至bbb级的新债务融资来偿还其138亿美元的两年期贷款安排中的大部分。
此次融资让波音公司有了更多的喘息空间，因为该公司正试图翻过一页艰难的篇章。此前，大流行期间航空旅行受到限制，两起致命坠机事件发生后，波音737 Max客机项目停飞了近两年。
作为该公司转型计划的一部分，美国、欧洲和其他地区的航空安全部门近几个月已批准该公司737 Max商用飞机重返天空。
波音首席财务官格雷格•史密斯在给MarketWatch的一份声明中表示:“今天的成功债券发行是我们谨慎的又一步，因为我们在全球大流行期间小心管理流动性，为市场复苏做好准备，并为未来转变业务。”
“此次债券发行的强劲需求反映出市场对我们长期未来的持续信心。”
周二早些时候，CreditSights的分析师说，他们认为此次融资可能达到140亿美元，与苹果公司周一发行的140亿美元公司债规模相当，成为今年迄今规模最大的此类融资。
尽管波音新债券的定价最终较银行最初发行时的水平有所收紧，为发行人节省了成本，但据MarketWatch观察的最终定价更新显示，该债券的总规模略低于100亿美元。
这是规模最小的13.25亿美元两年期固定利率债券，较美国国债TMUBMUSD02Y高出105个基点，较初始水平高出130个基点的水平下降了0.117%。按收益率计算，这一比例约为1.17%。
它发行时间最长、规模最大的55亿美元五年期固定利率债券比美国国债高175个基点，收益率约为2.2%。最初向投资者宣传时，这类债券比美国国债高出195个基点。
投资者从公司债券中获得高于国债利率的价差或溢价。这一水平通常与该公司未偿债务在市场上的交易位置，以及投资者对该公司认为的违约风险的看法有关。
总体而言，自去年3月以来，美国投资级公司债利差已大幅收窄，当时大流行引发的动荡首次动摇了市场信心，促使美国联邦储备理事会(美联储，fed)推出刺激措施以维持信贷流动。
根据最新数据，基准的洲际银行美国公司指数经期权调整后的利差接近103个基点，低于2020年3月23日401个基点的普遍高点。在大流行期间，低借贷成本为美国企业提供了一条融资生命线，使它们能够获得数万亿美元的债务。
波音上周公布第四季度亏损超过80亿美元，远低于预期，而营收下滑幅度略低于预期，因其国防、太空和安全业务表现强劲。
本月早些时候，该公司还报告称，由于COVID-19大流行期间用于长途飞行的宽体客机需求大幅下降，2020年商用飞机交付量同比下降59%。
波音股价周二收盘上涨2.6%，原因是股票投资者将注意力转向国会将提供更多财政援助的前景和疫苗的推出。此前，大量做空的波音股票引发了散户的疯狂交易。
jay
