网络营销公司ON24的首次公开募股融资或将高达4.3亿美元

ON24是一个网络营销研讨会平台，计划下周上市，可能会筹集到高达4.3亿美元的资金。

周一，ON24为其首次公开发行设定了条款。这家位于旧金山的公司计划以每股45至50美元的价格出售860万股股票。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为onf。

一位知情人士说，ON24计划在2月2日周二定价，次日进行交易。

高盛、摩根大通证券和KeyBanc资本市场是此次交易的承销商。

ON24成立于1998年，是一个网络营销研讨会平台，帮助企业与客户互动。该公司为40多个国家的1900多名客户提供多媒体和虚拟活动体验。客户包括Fiserv、IBM、Marketo、SAE和Deloitte。

在过去的一年里，ON24开始盈利。该公司的一份招股说明书称，在截至9月30日的九个月里，净利润为1120万美元，高于2019年同期约1410万美元的亏损。截至9月30日，收入增长59%，至1.037亿美元。它有547名全职员工。

据PitchBook透露，ON24已经筹集了4420万美元的资金。招股说明书称，ON24 IPO后，U.S. Venture Partners将持有17.2%的股份，Canaan将持有近13%的股份，Goldman将持有近12%的股份，Rho Ventures将持有8.2%的股份。

SAP部门最初在1月12日设定了20 - 24美元的价格区间，一周后的1月19日将价格区间提高到4,920万美元，达到22 - 26美元。该公司的一份招股说明书说，目前计划以27至29美元的价格发行约5,040万股股票。Qualtrics将于1月27日为其交易定价，并于周四在公开市场上市。