Tinder联合创始人惠特尼·沃尔夫·赫德领导的在线约会公司Bumble最近提交了IPO文件。看好Bumble的五个理由。
1. 一个面向女性的平台，超越了约会
Bumble的同名应用类似于Match(纳斯达克股票代码:MTCH)的Tinder，但它只允许女性迈出第一步。自2014年推出以来，女性用户已经迈出17亿步，女性用户比男性用户多约30%。
Bumble还扩展了自己的平台，超越了与Bumble BFF(一种柏拉图式友谊的配对服务)和Bumble Bizz(一种专业联系模式)的约会。这些特征可以进一步将Bumble与Tinder区分开来，并将其转变为一个以女性为导向的多元化社交网络。
2. 它拥有另一个主要的交友平台
沃尔夫·赫德与俄罗斯亿万富翁安德烈·安德烈夫共同创建了Bumble，安德烈夫此前还创建了更老的约会应用Badoo。Bumble最大的支持者Blackstone Group(纽交所:BX)随后买下了Andreev的股份，并将两个平台的控制权交给了Wolfe Herd。
Badoo在欧洲和拉丁美洲很受欢迎，而Bumble则在美国、英国、加拿大和澳大利亚被广泛使用。Bumble目前在30个国家的iOS生活类应用中排名前五，而Badoo在98个国家的应用中排名前五。
3.越来越多的观众
截至2020年第三季度，Bumble的月活跃用户达到4210万，其中Bumble的月活跃用户为123万，Badoo的月活跃用户为2840万。该公司并未透露其MAU增长率，但却透露了付费用户的年增长率，即付费用户可以享受无限刷卡、海外刷卡以及即时查看用户喜好等特殊服务。
2019年，Bumble的付费用户增长了49%，达到855,600人，然后在2020年前9个月又同比增长了30%，达到110万。2019年，Badoo的付费用户减少9%，至120万，但2020年前9个月同比反弹10%，至130万。
在这9个月里，它的付费用户总数同比增长19%，达到240万。相比之下，在Match最新一个季度，Tinder的付费用户数量同比增长了16%，达到660万。
4. 收入稳定，EBITDA利润率上升
2019年，Bumble总收入增长36%，至4.889亿美元，其中Bumble增长70%，Badoo增长8%，但2020年前9个月同比仅增长4%，至3.766亿美元
在这9个月里，Bumble的收入仍同比增长14%，而Badoo的收入下降了9%。两款应用的每付费用户平均收益(ARPPU)也均出现下降。
Bumble在2019年实现利润8580万美元，而2018年亏损2370万美元。但在2020年前9个月，该公司公布了8410万美元的净亏损，而去年同期的利润为6860万美元。
然而，Bumble的经调整息税折旧摊销前利润(不包括基于股票的薪酬和其他可变费用)在2019年增长55%，至1.016亿美元，然后在2020年前9个月同比增长24%，至9890万美元。在这9个月里，该公司调整后的EBITDA利润率也较上年同期从22.1%升至26.3%。
5. 有很大的成长空间
Bumble的增长在全球卫生事件期间减速。该公司还指出，在全球范围内扩张Bumble仍处于“早期阶段”，在欧洲、亚洲和拉丁美洲的新市场进行的成功测试，预示着该公司的国际增长前景良好。去年，该公司在北美以外地区的销售额占总销售额的47%。
Bumble在美国、英国、加拿大和澳大利亚等其他市场成为Tinder的头号竞争对手，如果它能复制这种女性友好型策略，可能会获得数百万新用户。Bumble的估值可能在60亿至80亿美元之间，这将使该公司的估值略高于去年销售额的20倍。这个价格可以接受，但再高一点就太投机了。
jay
