分析师：在VMware分拆完之前，Dell 股价还会下跌

Evercore分析师阿米特周五提振戴尔科技股价。达里亚纳尼重申了戴尔强于大盘的评级，并将戴尔科技的目标价从75美元上调至85美元。

本周早些时候，由于有消息称VMware首席执行官帕特同意接替鲍勃•斯旺回到英特尔担任首席执行官，戴尔的股价面临抛售压力。

戴尔持有VMware约81%的股份，占戴尔市值的绝大部分。鉴于盖尔辛格在芯片制造商英特尔任职30年，并一度成为该公司的首位首席技术官，他的任命引发了一波股票评级上调。但市场将英特尔的收益视为VMware的痛苦，并担心这可能会影响戴尔今年晚些时候将VMware股权分拆给股东的计划。

达里亚纳尼上周五辩称，吉尔辛格的消息引发的戴尔股票抛售“基本上是过度的”，并将戴尔股票列入Evercore的“战术上跑赢大盘”名单。

该分析师报告称，戴尔仍在与VMware就预期剥离的三个要素进行谈判:双方的商业关系、预期VMware向戴尔发放的特别现金股息的规模以及公司治理。他还说，戴尔可能会在今年9月后的某个时候分拆VMware，并向戴尔支付大量现金，以帮助公司剥离资产负债表。

他写道:“一个更简化的公司结构和更强劲的资产负债表将引起投资者的共鸣，并使公司能够进一步扩大规模。”他还表示，他的综合估值“保守地将价值固定在”每股85美元左右，但也有可能超过100美元。他还指出，短期内，公司在服务器和存储方面的IT支出可能会增加，这将带来一些基本动力。

戴尔股价上周五上涨1.1%，至74.08美元。