周三,美国股市从早先的波动中反弹,开始上扬,投资者开始展望2021年,他们希望2021年会更加光明。截至收盘,道琼斯工业平均指数已经回落到负值,但是标准普尔500指数和纳斯达克综合指数都走高了。
首次公开发行(ipo)正受到大量关注。今天,Affirm Holdings (纳斯达克:AFRM)和Motorsport Games(纳斯达克:MSGM)都进行了IPO,而这两只股票都跳涨了。

Affirm Holdings的股票在周三下午早些时候开盘交易。该股开盘价为每股90.90美元,较IPO发行价上涨了85%以上。该指数收于97.24美元,甚至更高。
与此同时,赛车游戏类股开盘上涨75%。在美国东部时间上午11点左右,这两家公司在公开市场进行了交易,收盘时正好是开盘价,每股35美元。
对这两家公司股票的需求一直都很旺盛。Affirm最初将发行价区间定为每股33美元至38美元。承销商将这一价格上调至41至44美元之间。结果,最终的IPO价格是49美元。
对于赛车游戏来说,最初的定价区间为每股16 - 18美元,发行235万股,最终扩大为300万股,发行区间为19 - 20美元。IPO最终定价为20美元。赛车游戏卖出了300万股,每股得到20美元。这将意味着6,000万美元的收益,低于承销商和其他帮助IPO的机构收取的费用。如果它能够以35美元的价格出售这些股票,也就是股票开盘的价格,那么它将获得1.05亿美元。这意味着,Motorsport Games可以用4500万美元的现金来拓展其电子游戏和电子竞技业务,这将提高该公司股票的内在价值。这4,500万美元实际上流向了在IPO中获得配股的特殊投资者。他们有权以每股20美元的价格买入股票,然后以35美元的价格将股票抛售给公开市场。这样做可能会让他们在未来获得IPO配股的能力面临风险,但法律对他们的这种能力没有限制。
与此同时,承销商获得了额外的奖金。他们不仅从公司获得费用,还保留了以20美元的股价再购买45万股股票的权利。同样,华尔街将以900万美元的价格购买价值1575万美元的股票,另外还有675万美元将从赛车游戏公司拿走。
该公司首次公开发行了2460万股,以49美元的价格筹集了超过12亿美元的资金。如果以每股90.90美元的价格出售这些股票,Affirm将获得超过10亿美元的额外收入,可以用这些钱更快地发展其消费者分期贷款业务。承销商超额配售369万股股票,使其首日账面利润达到1.78亿美元,相对于已经收取的费用而言,这是一个不错的红利。







