智通財經APP獲悉，美東時間11月8日，福特汽車(F.US)股價20年來首次收于20美元關口上方，而就在同一天，該公司還發行了25億美元的綠色債券。這是該公司向生產電動汽車轉型之際首次發行綠色債券，也是美國企業有史以來規模最大的綠色債券發行。
據知情人士透露，此次發債的票息為3.25%，到期日為2032年，發債凈收入將專門用于投資其不斷增長的純電動汽車業務。巴克萊、法國巴黎銀行、美國銀行、法國農業信貸銀行、瑞穗金融集團、摩根士丹利和加拿大皇家銀行負責此次債券發售。
據悉，福特汽車的目標是在2050年之前實現碳中和，通過可持續融資戰略籌集的資金中的很大一部分將用于擴展電動汽車技術和充電基礎設施，并改善客戶體驗。該公司首席財務官John Lawler上周在一份聲明中表示：“我們將把錢花在刀刃上，優先考慮并將資金分配用于對地球環境有益的領域。”
此外，該公司上周表示，將回購至多50億美元的高價債券，以降低利息成本，其中包括將于2025年4月到期的收益率高達9%的息票債券和將于2030年4月到期的收益率高達9.625%的息票債券。2020年4月，疫情迫使福特汽車的工廠暫時關閉并影響了銷售，該公司發行了80億美元的債券作為財務緩沖。Bloomberg Intelligence信貸分析師Joel Levington認為，通過使用多余的現金回購債券，福特汽車有可能節省數億美元的現金利息支出。
CreditSights分析師Brian Studioso表示，福特汽車有足夠的流動性為其重新定位主要業務的計劃提供資金;盡管該公司可能需要一段時間才能恢復到投資級，但對尋求更高收益率的投資者而言，其債券仍具有吸引力。該機構預計市場對福特汽車債券的需求將非常強勁。
惠譽(Fitch Ratings)將福特汽車的綠色債券的評級定為BB+，比投資級低一級，并預計即便計劃進行債務回購，該公司未來幾年的杠桿率仍將高于疫情前的水平。
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jay
