萬豪度假環球(VAC.US)將發行5億美元高級可轉換債券 利率為3.25%

萬豪度假環球(VAC.US)周二表示，已為5億美元的高級可轉換債券(convertible senior notes)定好了價格，這些債券的利率為3.25%，并于2027年12月15日到期。此次發行將于12月8日結束。據了解，該公司打算利用此次發行的凈收益來支付可轉換債券對沖交易的成本，其余收益可用于贖回萬豪度假環球2025年到期的6.125%優先擔保債券，價格為本金的103.063%。

萬豪度假環球（VAC.US）公司簡介：Marriott Vacations Worldwide Corp在美國休閑產業中發揮作用。它擁有并管理一系列度假村和住宿設施，如萬豪假日俱樂部、Grand Residencies 和麗思卡爾頓俱樂部等，主要集中在美國。其部分資產還遍布歐洲和亞太地區。公司的主要收入來源包括銷售度假產品，如豪華度假套餐。此外，它還為其核心服務的最終用戶提供購買款融資。

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