Interactive Brokers 功能更新导读

• PortfolioAnalyst 功能概述

• 预算工具功能详解

• PortfolioAnalyst 的核心优势

• 编辑总结

• 名词解释

• 今年相关大事件

PortfolioAnalyst 功能概述

根据FXAJAX.com报道，Interactive Brokers（IBKR）为其所有客户提供免费的 PortfolioAnalyst 工具。通过登录 IBKR 门户并选择“Performance & Reports > PortfolioAnalyst”菜单项即可开始使用。

PortfolioAnalyst 可整合用户的金融账户、追踪账户表现与活动，并提供一系列分析工具，帮助用户了解财务状况并规划未来。无论是投资新手还是经验丰富的交易者，皆可利用 PortfolioAnalyst 从单一界面查看所有账户。

预算工具功能详解

IBKR 现在为个人、联合账户或信托账户持有人提供 PortfolioAnalyst 中的预算工具。该工具利用来自证券账户、银行账户及信用卡账户的交易数据，帮助用户创建年度和月度预算，并跟踪和分类开支。

• 预算概览：以表格和图表形式展示预算情况。

• 开支洞察：按类别和子类别显示当前开支以及即将发生的交易。

• 人生事件：显示预算表中添加的人生事件目标的进展。

• 净资产：显示净资产的历史视图及构成净资产的账户类型及净资产值（NAV）。

• 交易监控：支持监控、添加、编辑、标记为经常性交易和排除交易。

PortfolioAnalyst 的核心优势

PortfolioAnalyst 不仅限于预算管理，它还提供多功能的财务分析能力，包括：

• 整合所有金融账户，提供全景式财务概览。

• 追踪账户表现与活动，支持全面的财务评估。

• 便捷的仪表盘界面，适合新手和资深交易者使用。

• 未来规划工具，助力投资者实现长远目标。

编辑总结

IBKR 的 PortfolioAnalyst 是一款功能强大且直观的工具，通过引入预算功能，为用户提供了一个全面管理财务和投资的解决方案。无论是帮助用户制定预算，还是追踪资产表现，这一工具都能提升财务管理的效率并简化流程，尤其适合希望全面掌控财务状况的用户。

名词解释

• PortfolioAnalyst：Interactive Brokers 提供的一款整合金融账户和分析工具。

• 预算工具：用于创建年度和月度预算，跟踪和分类开支的工具。

• 净资产值（NAV）：反映资产减去负债后的净值。

今年相关大事件

• 2025年1月9日：IBKR 推出 PortfolioAnalyst 的预算工具，优化财务管理功能。

• 2024年11月15日：IBKR 实现 PortfolioAnalyst 与第三方银行账户和信用卡账户的全面整合。

• 2024年9月10日：IBKR 增加 PortfolioAnalyst 中的净资产历史分析功能。