eToro以35亿美元的估值安排1.2亿美元的二次发行

总部位于以色列、专注于社交交易的在线经纪商 eToro 显然正在安排其员工和其他现有股东出售其在该公司的部分股份。

在今天发送给公司员工的一份备忘录中（请参阅下文全文），eToro 首席执行官 Yoni Assia 表示，该公司的一些现有投资者已表现出有兴趣购买更多 eToro 股票。公司本身不会筹集资金或出售任何股票，但这只是 eToro 的一些早期投资者和股东（其中一些人获得了股权和期权的部分补偿）的一个机会，可以实现一些流动性并将其资产转换为股票。股票兑换成现金。

早在 2021 年 3 月，当 eToro 首次宣布计划通过 SPAC 合并以高达 100 亿美元的估值上市时，该公司的许多员工和投资者都期望“获得流动性”。然而，在与外部投资者进行了一年多的谈判之后由于需要注入股权来支持如此大规模的交易，eToro 犹豫不决，并试图将估值降低至 8-90 亿美元范围，最终 eToro在去年 7 月取消了 IPO 交易。

据商业新闻网站 CNBC.com 援引“知情人士”的消息称，基于公司估值约 35 亿美元，计划中的股票出售将允许进行约 1.2 亿美元的二次销售——与eToro 筹集 250 美元的估值大致相同今年早些时候，现有投资者从现有投资者那里获得了100 万美元的新资金。

该备忘录还包括有关 eToro 最近表现的一些更新。Assia 表示，eToro 在 2023 年前六个月的正 EBITDA 超过 5000 万美元。该公司拥有近 300 万个资金客户账户（截至 2022 年底为 280 万个），管理资产 (AuA) 78 亿美元。

eToro 首席执行官 Yoni Assia 今天向员工发出的备忘录内容如下：

亲爱的 eTorians，

随着八月的临近，我想花点时间承认上半年取得的许多成就并分享对下半年的展望。

正如 7 月份的 AHM 中所述，我们上半年的业务表现强劲，EBITDA（利润）超过 5000 万美元。目前，资金账户已接近 300 万个，我们管理的资产 (AuA) 为 78 亿美元。今年的积极开局是由股票市场上涨（6 月份股票交易量达到 2021 年以来的最高水平）以及加密货币市场复苏推动的。我们还继续关注成本，以确保可持续的盈利增长。

迄今为止，2023 年在产品开发、发布和合作方面非常忙碌，亮点包括：通过与 TradingView 合作对我们的图表进行重大升级（更多即将推出）、与 MoneyFarm 合作的 ISA、用户体验优化方面的重大里程碑，包括新的人工智能助手、令人惊叹的新 eToro 学院的推出、延长交易时间的推出、扩大我们的足球赞助范围以包括女性、增加更多资产等等。

我还想更新一下，最近有几位现有投资者与我们接洽，他们表示有兴趣购买更多 eToro 股票。作为一家持续展现可持续盈利增长的企业，我们被许多投资者视为有吸引力的投资机会。[请注意，这不是财务建议！] 这项二次交易将使 eToro 的现有股东和拥有既定期权的资深员工有机会将其部分股份出售给这些购买者。这并不是主要问题，即 eToro 没有筹集资金，而是一些长期股东和员工需要获取一些流动性的时刻。一如既往，请保守秘密，不要与任何人分享这一潜在交易的任何细节。

对于那些在八月享受应得的假期的人来说，享受你的假期，我希望你回来时精神焕发，充满活力，度过令人兴奋的下半年。

最好的，

尤尼