Tradeweb以每股27美元发行IPO

全球固定收益、衍生品和ETF市场提供商Tradeweb Markets Inc.周三宣布了其首次公开募股（IPO）的定价。对于4000万股A类普通股，该公司将以每股27.00美元的价格向公众发行。

据彭博社报道，Tradeweb已根据上述价格筹集了11亿美元。根据其提交的文件，首次公开募股的估值约为60亿美元。

周三宣布的价格高于Tradeweb此前预期的价格，该公司曾表示其目标价格为每股24至26美元。然而，据华尔街日报援引一位熟悉此事的消息人士称，由于需求旺盛，该公司已扩大了交易规模。

该股票预计将于本周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“TW”。此外，Tradeweb为承销商提供30天期权，允许他们扣除承销折扣和佣金，以IPO价格再购买至多600万股A类普通股。

正如声明中所述，Tradeweb计划利用发行所得的净收益购买11家持有该公司股份的银行中的8家所持股份。根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的登记声明，其中包括美国银行（Bank of America Corp.）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银集团（UBS Group AG）。

假设符合惯例成交条件，IPO预计将于2019年4月8日结束。收购完成后，Refinitiv将继续拥有Tradeweb的控股权，Refinitiv在IPO前持有该公司51％的股份。

本次IPO是在3月初首次宣布，当时Tradeweb向美国证券交易委员会提交了公开发行申请。摩根大通、花旗集团、高盛和摩根士丹利共同主导了此次发行。