Aquis宣布与SIX的收购计划进展

• 股东会议结果

• 收购条款

• 现金对价

• 收购估值

股东会议结果

根据FXAJAX.com报道，Aquis宣布，今天举行的法院会议和股东大会中，Aquis的股东已通过投票批准了与SIX收购相关的决议。在法院会议上，Aquis的方案股东以必需的多数票投票赞成批准方案；在股东大会上，Aquis的股东也以必需的多数票支持了实施该方案的特别决议，包括对Aquis公司章程的修改。

收购条款

2024年11月11日，Aquis与SIX的董事会宣布，双方已就SIX对Aquis所有已发行及待发行股份的现金收购要约达成协议。该收购将通过《公司法》第26部分的法院批准方案来实施。

现金对价

根据收购要约的条款，每个Aquis股东将有权获得每股Aquis股份727便士的现金对价。

该现金对价为Aquis股东提供了相对于以下价格的溢价：

• 相对于2024年11月8日（即要约期开始前的最后交易日）Aquis股份的收盘价330便士，溢价约为120%；

• 相对于2024年11月8日（即要约期开始前的最后交易日）Aquis股份的六个月加权平均价格433便士，溢价约为68%；

• 相对于2024年11月8日（即要约期开始前的最后交易日）Aquis股份的九个月加权平均价格413便士，溢价约为76%；

• 相对于2024年11月8日（即要约期开始前的最后交易日）Aquis股份的12个月内的最高收盘价500便士，溢价约为45%。

收购估值

此次收购的总价值约为2.07亿英镑（以库存股法计算股票期权），并且在完全稀释的基础上，估值为2.25亿英镑，暗示企业价值约为1.94亿英镑。

名词解释

• 现金对价：指收购方为收购目标公司股份而支付的现金金额。

• 溢价：指收购价格相对于目标公司股份在收购公告前的市场价格的百分比。

• 加权平均价格：指某一时间段内，按照成交量对价格进行加权计算的平均价格。

• 完全稀释基础：指将所有可转换证券（如期权、可转换债券）转换为股份后的公司总股份数。

今年相关大事件

• 2024年11月11日：Aquis与SIX宣布达成收购协议，SIX将以现金收购Aquis的所有已发行及待发行股份。

• 2024年12月22日：Aquis股东会议通过了SIX收购提案，批准了相关决议。