Interactive Brokers PortfolioAnalyst功能扩展内容导读

• 增强风控：VAR自定义报告与仪表板功能

• 智能生成月度报告：AI赋能评论生成器

• 优化账户整合：外部账户链接支持

• 提升退休规划：全面规划管理工具

• 编辑总结

• 名词解释

• 2024年相关大事件

增强风控：VAR自定义报告与仪表板功能

Interactive Brokers的PortfolioAnalyst现支持用户在自定义报告中添加“风险值（VAR）”模块。通过VAR的整合，投资顾问和用户可以详细分析其投资组合的潜在风险，以评估市场波动的潜在影响。此外，用户可以在PortfolioAnalyst仪表板中添加VAR小部件，实现对风险的实时监控。这些新增功能为投资者提供了更直观的风险管理视角，协助用户进行决策。

智能生成月度报告：AI赋能评论生成器

PortfolioAnalyst的新功能还包括一个AI驱动的“评论生成器”，可自动生成每月报告，涵盖最新的投资组合表现及来自Benzinga、Traders’ Insight、美联储“褐皮书”等多项资源的个股新闻。该生成器通过综合多方数据源，自动为顾问生成报告，帮助其节省时间。报告生成后，顾问可自行编辑内容并将其导出为PDF文件，方便分发给客户，从而极大提升了沟通效率。

优化账户整合：外部账户链接支持

为了方便投资组合的统一管理，PortfolioAnalyst增加了允许客户链接外部账户的功能。顾问现在可以向客户发送邮件，指导他们如何在PortfolioAnalyst内授权外部账户的链接。此举有助于顾问和客户整合IBKR账户及外部账户，便于顾问更全面地分析客户的整体财务状况。

提升退休规划：全面规划管理工具

作为最新的改进之一，顾问和经纪人现在可以在PortfolioAnalyst的“规划”标签中访问退休规划工具，为客户量身定制退休计划。每个客户的退休计划可以在同一界面下进行查看、编辑或删除，对于拥有大量客户的顾问来说，系统提供了便捷的搜索功能，帮助他们快速找到所需计划并为客户提供即时服务。

编辑总结

Interactive Brokers不断创新其PortfolioAnalyst平台，以适应客户的多样化需求。本次功能的扩展涵盖了风险管理、月度报告生成、账户整合和退休规划工具。通过整合VAR自定义报告、AI驱动的评论生成器及账户整合支持，PortfolioAnalyst大幅提升了用户的决策能力和管理效率。在当下金融环境日益复杂的背景下，这些改进为顾问和客户提供了更高效、全面的服务体验。

名词解释

• VAR（Value at Risk）：风险值，一种用于量化金融资产潜在损失的统计方法。

• IBKR：Interactive Brokers的简称，是一家全球知名的电子交易平台。

• AI评论生成器：基于生成式AI的工具，自动生成投资报告及分析评论。

2024年相关大事件

2024年9月：Interactive Brokers推出了PortfolioAnalyst的AI评论生成器，为顾问提供自动化报告生成功能，迅速在行业内获得关注。新功能展示了生成式AI在金融行业的应用前景，推动了智能化顾问服务的进程。