Worldsource Wealth Management、IDC WIN 与 Broadridge 合作

Worldsource Wealth Management 和 IDC Worldsource Insurance Network Inc. 与 Broadridge Financial Solutions Inc.（纽约证券交易所股票代码：BR）合作，帮助其顾问使用 Broadridge 的自动化数字营销平台 AdvisorStream 向客户提供相关、及时的沟通。

“随着投资者期望和数字互动性质的发展，加拿大财富管理行业正在经历非凡的变化，在 Worldsource，我们对继续发展和扩展我们的数字产品感到兴奋。” Worldsource 财富管理公司总裁 Doce Tomic 说道。“我们期待利用 Broadridge 的全套 AdvisorStream 平台，通过高度相关的内容加深顾问与客户和潜在客户的联系。”

“我们的目标是提供顾问在当今以数字为中心的世界中所需的创新服务和工具，”IDC WIN 总裁兼首席执行官 Phil Marsillo 继续说道。“客户希望与顾问进行知情、一致和个性化的沟通。AdvisorStream 直观的平台和令人印象深刻的内容可以帮助我们的顾问以深思熟虑、有目的的方式提供这些沟通，同时可扩展以适应顾问的需求。”

“AdvisorStream 以投资者为中心的营销方法为 Worldsource 和 IDC WIN 提供了教育、吸引投资者并赋予投资者权力所需的数字工具。”Broadridge Advisor Solutions 主管 Kevin Darlington 说道。“他们的顾问很快就能够直接与客户沟通，以在投资者生命周期的每个阶段提高参与度并发展客户关系。”

Broadridge 的 AdvisorStream 是一个一体化内容营销平台。它利用全渠道方法使顾问能够在正确的时间通过客户的首选渠道向客户发送相关的通信。该平台使顾问能够与客户和潜在客户进行实时双向互动，以培养他们的网络并发展现有的客户关系。

通过利用 AdvisorStream 广泛的内容库，该内容库由世界上最值得信赖的提供商（包括领先的北美出版商）独家授权，该平台有助于提高顾问的品牌知名度。它还符合管理内容许可要求的加拿大在线新闻法案（C-18 法案）。

AdvisorStream 是 Broadridge Wealth Platform 的一个组件，Broadridge Wealth Platform 是下一代基于组件的生态系统，允许顾问和财富管理机构通过提高数字客户参与度和简化遗留技术来发展业务。