SMBC 将增加 Jefferies 的股权

Jefferies Financial Group, Inc.（纽约证券交易所代码：JEF）和三井住友金融集团（纽约证券交易所代码：SMFG）、三井住友银行、SMBC 日兴证券公司和 SMBC 日兴证券美国公司今天宣布，他们已经扩大了他们的战略联盟在未来的企业和投资银行业务机会以及股票销售、交易和研究方面进行合作。

在过去的一年里，Jefferies 和 SMBC Group 的战略联盟推动了两家公司的企业和投资银行业务，重点是跨境并购、医疗保健和杠杆融资。

联盟的这一重大扩展将扩大并购咨询服务合作的范围，并加强公司股票和债务资本市场业务之间的合作。扩大后的联盟还包括联合覆盖与 SMBC 有银行业务关系的指定投资级客户，现在将拥有专门的 Jefferies 投资银行业务覆盖范围。

SMBC Group 将负责信贷产品和债务资本市场，而 Jefferies 将负责并购和股权资本市场。

2021 年，SMBC 向 Jefferies 提供了 22.5 亿美元的融资，并购买了 Jefferies 约 4.5% 的已发行和流通普通股。SMBC 现在打算，在获得任何适用的监管批准和 Jefferies 股东批准新一类无投票权普通股的批准后，通过直接和间接公开市场购买 Jefferies 的股票来增加对 Jefferies 的投资将被强制转换为无投票权普通股的无投票权优先股的普通股。

为此，SMBC 计划在转换和完全稀释的基础上将其经济所有权提高至 15%。SMBC 在 2021 年的 22.5 亿美元融资和投资，按当前市场价格计算，将导致对 Jefferies 的财务承诺约为 34 亿美元。Jefferies 预计将在 2023 年 7 月的特别股东大会上寻求对无投票权普通股的批准。Jefferies 的无投票权强制可转换优先股和无投票权普通股有权获得与 Jefferies 投票相同的股息和分配普通股。

在 SMBC 的投资达到或超过 Jefferies 在转换和完全稀释的基础上 10% 的经济所有权后，SMBC 将有权指定一名新成员加入 Jefferies 的董事会。此过程将遵循 Jefferies 惯常的入职程序，以确定指定人员担任董事的资格和资格。

花旗和 SMBC Nikko 担任财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 SMBC Group 的法律顾问。Jefferies LLC 担任财务顾问，Cravath, Swaine & Moore LLP 和 Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Jefferies 的法律顾问。