Equals Group 以高达 410 万英镑的价格收购 Oonex

专注于中小企业市场的金融科技支付集团 Equals Group plc（伦敦证券交易所股票代码：EQLS）宣布已达成有条件协议，以收购全球支付服务提供商 Oonex SA 的全部已发行股本，总对价为高达 410 万英镑。

Oonex 成立于 2012 年，是一家总部位于比利时的受监管支付机构，获得比利时国家银行的许可和监管，可为欧盟和欧洲经济区 (EEA) 内任何地方的企业和个人提供金融和支付服务。Oonex 提供卡收单服务，并且是万事达卡的主要成员，允许其在欧洲经济区发行借记卡。此外，Oonex 是 SWIFT 和 SEPA 的成员，并从比利时向全球的公司和个人提供直接支付账户 ('IBAN')。

收购 Oonex 符合集团成为全球资金流动 B2B 平台的战略目标，使集团能够将其支付、卡和多币种账户产品带给欧洲的新客户群。此次收购还为集团的产品组合带来了新的信用卡收单能力，补充了 1 月份完成的对 Roqqett Limited 的收购。

Oonex 在欧元区内发行本地 IBAN 的能力将显着扩大集团平台和产品的潜在市场，并符合 Equals 的战略，使其客户能够“全球收集、本地交付、集中控制”。

根据买卖协议 (SPA) 的条款，Equals Group plc 将以总额高达 410 万英镑的价格收购 Oonex 的全部已发行股本，包括承担 350 万英镑的净负债，并预计将提供额外的工作交换和完成之间的资本高达 70 万英镑。

收购的完成取决于某些控制权变更的同意，包括比利时国家银行在 2023 年 9 月 30 日之前批准其作为比利时金融服务监管机构的身份。

收购对价在完成时初始为 320 万英镑，将通过以每股 0.81 英镑的发行价发行 3,938,294 股普通股来支付，随后在完成后六个月递延支付 80 万英镑，由按发行价发行 1,000,000 股普通股，并在 2023 年 12 月 31 日按发行价发行 61,706 股普通股来支付最多约 50,000 英镑（取决于 Oonex 收回未偿还的应收账款）。

假设所有代价均已支付，代价股份总数将达到 5,000,000 股普通股，占 2.76%。本公司于今日的现有已发行股本。

此外，代价股份将受限于自完成起计两年内的锁定协议。

SPA 还包含此类交易附带的惯常保证、契约、承诺和条件。

收购事项预计将在中期为本集团带来盈利增长。

截至 2022 年 12 月 31 日止年度，Oonex 未经审计的税前亏损为 220 万英镑，资产为 180 万英镑。

Oonex 执行董事兼创始人 Fabien Boursin 表示：

“Oonex 的每个人都对加入 Equals Group 感到非常兴奋。在过去的九年里，我们一直在努力建立令人羡慕的许可组合，现在我们期待着利用更广泛的 Equals 集团的技术、专业知识和客户群推动业务向前发展的机会。”

Equals 首席执行官 Ian Strafford-Taylor 在评论此次收购时表示：

“我们很高兴宣布收购 Oonex，这使我们能够将市场领先的产品带给欧洲的新客户。我们很高兴在比利时建立我们的欧洲总部，并利用我们过去几年的技术投资来快速部署我们的全球平台。”