FIS 计划剥离商户解决方案业务

FIS（纽约证券交易所股票代码：FIS）是金融服务技术领域的全球领导者，今天宣布计划对其商户解决方案业务进行免税分拆，以加强其战略和运营重点，利用增长机会并释放股东价值。

两家公司希望保持牢固的商业关系，为两家公司的客户保留一个关键的价值主张。FIS 预计分拆将在未来 12 个月内完成。

FIS 的董事会和管理层确定，作为其先前宣布的和正在进行的战略审查的一部分，将命名为 Worldpay 的 Merchant Solutions 的分拆提供了提高股东价值的最佳途径，包括：

增加战略和运营重点，以利用增长和利润潜力

使资本配置和资本结构与长期增长目标和潜在市场需求保持一致，包括可能参与并购

增强使人才与股东回报保持一致的能力，包括通过有竞争力和有针对性的股权薪酬计划

“作为我们先前宣布的对 FIS 战略、业务、运营和结构的全面评估的一部分，在评估广泛的备选方案时，FIS 管理层和董事会得出结论，Worldpay 的分拆将通过改善两家公司的性能、增强客户服务并简化运营管理，”董事会主席 Jeffrey A. Goldstein 说。

“我们相信，现在是拆分 Worldpay 的最佳时机。支付中断的步伐正在迅速加快，需要增加对增长的投资，并为我们的商户解决方案业务制定不同的资本配置策略。此次分拆将创建两家行业领先的上市公司，它们具有更明确的重点和更高的敏捷性，每家公司都处于有利地位，可以利用各自市场中未来的重要价值创造机会。”

首席执行官兼总裁斯蒂芬妮费里斯说：

“具体而言，分离将使 FIS 能够获得强大的投资级信用评级，同时让 Worldpay 能够更积极地投资以实现增长。我们相信这种方法将使我们能够最好地推动创新并提供最具竞争力的产品和解决方案，从而使我们的员工、客户、合作伙伴和股东受益。”

拟议的分拆完成后，商户解决方案业务将作为 Worldpay 运营，重新建立和加强一个在客户和合作伙伴中仍然高度信任的品牌。

Worldpay 是全球最大的商户收单机构1，2022 年的支付额将达到 2 万亿美元，它仍将是电子商务、企业和中小企业 (SMB) 综合支付技术解决方案的领先供应商。Worldpay 是跨境电子商务的领导者，2022 年的收入为 48 亿美元，调整后的 EBITDA 为 23 亿美元。2022 年该业务的收入包括 43% 的企业收入、27% 的 SMB 收入和 30% 的电子商务收入。

FIS 宣布查尔斯·德鲁克 (Charles Drucker) 已被任命为战略顾问，以协助分拆过程，立即生效。该公司今天还宣布，如果分拆如期完成，他将担任 Worldpay 的首席执行官。德鲁克是一位久经考验的创造价值的首席执行官，曾担任 Worldpay 的首席执行官，他在金融科技行业拥有数十年的经验，并且在股东价值创造方面有着良好的记录。

Worldpay 董事会、管理团队和总部的其余成员将在稍后公布。Worldpay 和 FIS 将继续保持商业关系，通过保费回报提供嵌入式金融和忠诚度等关键功能，并制定惯例商业协议以确保客户的连续性。

分离后，Stephanie Ferris 将继续担任 FIS 的首席执行官，FIS 总部仍位于佛罗里达州杰克逊维尔。

通过此次交易，FIS 股东将获得按比例分配的 Worldpay 股票，预计 FIS 及其股东将免税缴纳美国联邦所得税。分配给 FIS 股东的实际股份数量将在交割前确定，具体的交易结构也将如此。

FIS 计划在未来 12 个月内完成分拆。拟议的分拆须符合惯例条件，包括 FIS 董事会的最终批准、收到税务意见和美国国税局的私人信件裁定、向美国证券和证券交易所提交 Form 10 登记表并使其生效交易委员会并获得所有必要的监管批准。无法保证分拆实际上会按照 FIS 期望的时间表进行，或者根本不会进行。