Interactive Brokers 将 Morningstar 分析师评级数据添加到 TWS 平台

电子交易巨头 Interactive Brokers 继续扩展其TWS 平台的功能。

该经纪商最近向 Fundamentals Explorer 添加了 Morningstar 对基金/ETF 和股票的专有评级和分析师评论。交易者在打开 Fundamentals Explorer 时可以在 Morningstar 摘要板块中看到概览。

Morningstar 提供的数据点包括由实际分析师提供的定性覆盖范围，以及在没有实际分析师输入的情况下以编程方式计算的定量覆盖范围。要查看此数据，请从新窗口下拉列表中选择 Fundamentals Explorer。摘要磁贴位于顶行的中央。单击蓝色箭头可打开完整页面。

股票数据包括：

晨星评级：从 1 星到 5 星，其中 1 星表示相对于其公允价值估计以溢价交易的高估股票，5 星表示相对于其公允价值估计以折价交易的低估股票。

经济护城河：宽、窄或无。护城河反映了公司潜在的长期经济优势。如果一个公司有护城河，它就更有可能在竞争中脱颖而出，获得多年的高回报。宽阔的护城河表明公司的优势足够强大，可以赚取20年或更长时间的高回报。

护城河趋势：正面、稳定或负面。正面表明分析师认为竞争优势的来源越来越强大。负面表明分析师看到了恶化的迹象。

公允价值估计：由专注于确定业务价值、风险以及股价是否准确反映两者的晨星分析师进行评估。

公允价值不确定性评级：低（分析师对股票的公允价值估计有信心）、中、高、非常高、极端（由于广泛的潜在结果，股票难以估值）。

资本配置：典型、标准、差、未评级。模范评级适用于持续表现出卓越企业管理实践的公司，包括投资策略、财务杠杆、股息和股票回购政策、执行、薪酬、关联方交易和账户实践。

ESG 评级：由晨星公司 Sustainalytics 提供。显示公司的经济风险价值受 ESG（环境、社会和治理）因素驱动的程度。

资金数据包括：

分析师评级：前瞻性分析师对基金在整个市场周期内在风险调整基础上优于其同行或相关基准的能力的评估。

过程：高、高于平均水平、平均水平、低于平均水平、低。管理者如何执行他们的投资策略。

人：高，高于平均水平，平均水平，低于平均水平，低水平。看管理资金的人。根据任期长短、他们是否是合格的分析师、他们的投资经验的相关性以及他们的继任计划的勤奋程度进行评估。

父母：高，高于平均水平，平均水平，低于平均水平，低。提供基金的资产管理人。

晨星评级：金、银、铜、中性、负面。对于主动投资产品，黄金、白银和铜反映了经理研究小组的预期，即相对于分配给晨星类别的标准基准指数，主动投资产品将能够提供扣除费用后的正阿尔法。对于被动产品，这些相同的类别 e 反映了经理研究小组的预期，即投资产品将能够提供比相关晨星类别中值或 0 中较小者更高的扣除费用的阿尔法。

可持续性评级：由晨星公司 Sustainalytics 提供。低 (1)、低于平均水平 (2)、平均水平 (3)、高于平均水平 (4)、高水平 (5)。简要评估基金层面相对于同行组的 ESG 风险管理情况。

类别：根据投资方法/目标和主要投资特征区分基金。根据持有量将投资组合分成对等组。

类别索引。

有关更多详细信息，请从页面左下方的列表中选择一个数据点，然后在右侧面板中阅读详细信息。下载数据列表底部的 PDF 完整报告，查看更多评论、图表和图形以及术语定义。

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请注意，TWS 平台的最新（测试版）版本配备了新的高级图表。

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