Worldline 完成向 Apollo Funds 出售 TSS 活動

支付和交易服務領域的專家 Worldline SA (EPA:WLN) 已於 2022 年 2 月宣布將其終端、解決方案和服務 (TSS) 業務線出售給 Apollo Funds。這家獨立公司現在將僅作為 Ingenico 運營。

Worldline 成功完成了將 Ingenico 約 85% 的股份出售和出資給 Apollo 管理的私募股權基金，其餘 15% 的出售將於 2023 年 1 月 1 日按照預期時間表進行。在所有主管部門批准阿波羅基金收購後，交易完成。

雖然此次交易有望支持 Ingenico 的轉型計劃，但它也標誌著 Worldline 戰略的一個新的重要里程碑。它將簡化集團的結構，並進一步增加對核心支付服務的關注。此次出售所得款項將使 Worldline 進一步加快其下一個發展階段，並鞏固集團在支付服務領域的領導地位。

根據交易條款，Worldline 可以受益於 Ingenico 的穩健性和質量、阿波羅基金的專業知識和專有技術以及雙方通過優先股所有權共享的轉型計劃所帶來的未來價值創造機會。

這種結構可以使 Worldline 和 Apollo 基金之間的利益保持一致，並將與 Ingenico 在出售完成後實現的總價值創造直接相關。

最後，這項交易還包括一項合作協議的生效，該協議鞏固了 Worldline 和 Ingenico 在未來 5 年內的戰略和長期關係。

正如之前在 2022 年 2 月 21 日宣布的那樣，Worldline 的總對價基於當前的公允企業價值 c。根據交易條款，23億歐元，包括c。17億歐元的前期價值和高達9億歐元的優先股。扣除收盤價調整和稅後，Worldline 將總共收到 c。14 億歐元作為淨收益，並將繼續通過優先股為 Ingenico 的未來價值創造承擔高達 9 億歐元的風險（約 6 億歐元在簽署日的公允價值）。