高盛:維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價98港元

jay港股評級10个月前 (04-19)15
智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,考慮股價回落后風險回報更趨吸引,維持友邦保險(01299)“買入”評級,續列確信買入名單內,目標價98港元,預期2024至2026年稅后經營溢利的復合年增長率11%,今年度總股東回報52億美元(計及派息及回購),意味收益率達7.7%,或對股價提供短期支持。報告中稱,公司將于本月29日開市前公布首季營運數據,預期新業務價...

智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,考慮股價回落后風險回報更趨吸引,維持友邦保險(01299)“買入”評級,續列確信買入名單內,目標價98港元,預期2024至2026年稅后經營溢利的復合年增長率11%,今年度總股東回報52億美元(計及派息及回購),意味收益率達7.7%,或對股價提供短期支持。

報告中稱,公司將于本月29日開市前公布首季營運數據,預期新業務價值維持強勁增長,以固定匯率計料升23%,按實際匯率計則料升19%,主要由中國香港、內地及泰國的強勁增長推動。友邦股價自公布2023年度業績后已累跌28%,現價相當于今年預測市賬率1.5倍,對比歐洲及美國壽險同業分別為1.2倍及1.3倍,相信是反映投資者關注股東回報政策,以及內地業務的增長表現。該行認為公司需要透露更多未來股東回報,及利率下調對內地業務的影響。

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