交銀國際：維持龍源電力(00916)“買入”評級 目標價降至7.38港元

智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，目標價從8.57港元下調13.9%至7.38港元。

報告中稱，龍源電力因在去年推出以大代小老舊風場改造升級，計提減值約15億元(人民幣，下同)，拖累盈利水平并使其低于市場預期18%及交銀預期20%。同時，風電裝機也低于該行預期1吉瓦。

該行認為，相關的老舊風機減值計提較大機會是2024-2026年的經常性項目，并下調2024及2025年間每股盈利預測約26%，但該行仍預測24-25年的每股盈利將同比增長9%/17%。