智通財經APP獲悉，野村發布研究報告稱，予友邦保險(01299)“買入”評級，目標價由95.2港元調低2.65%至92.68港元。由于2023年內地訪港旅客(MCV)業務強勁，公司新業務價值(VoNB)的按實匯率(AER)計可能會增加30%，以固定匯率(CER)計算可能會增加33%至40.32億美元。該行預計，到2023年底，友邦內涵價值(EV)年增1%，達...
智通財經APP獲悉，野村發布研究報告稱，予友邦保險(01299)“買入”評級，目標價由95.2港元調低2.65%至92.68港元。由于2023年內地訪港旅客(MCV)業務強勁，公司新業務價值(VoNB)的按實匯率(AER)計可能會增加30%，以固定匯率(CER)計算可能會增加33%至40.32億美元。
該行預計，到2023年底，友邦內涵價值(EV)年增1%，達到696億美元，比市場預期低1%，年化價值到2023年，營運內含價值回報率(ROEV)將提高2.6個百分點，達到12%。此外，該行預測其整體營業利潤(OPAT)與去年同期持平，與共識一致，并且每股派息增加4%至0.21美元，股息率穩定在36.5%。
此外，野村預計友邦香港VoNB強勁反彈，2023年同比增長81%(2023年上半年同比增長111%)，意味著2023年下半年同比增長61%，因為MCV業務到2023年第二季度幾乎完全恢復到疫前的水平，而且中國大陸游客的每日數量也幾乎完全恢復。
jay
