智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，維持復宏漢霖(02696)“買入”評級，看好HLX22在一線胃癌和斯魯利單抗在一線結直腸癌方面的潛力，HLX14和HLX11亦有較大的海外商業化前景，調高公司目標價至18.65港元。
招銀國際主要觀點如下：
HLX22(HER2單抗)聯合曲妥珠和化療在一線胃癌的二期臨床中，相對于曲妥珠聯合化療的標準治療，展現出顯著的mPFS提升。
HLX22 25mg/kg劑量組相對標準治療組，實現15.1 vs 8.2個月的mPFS，HR達到0.5(CI 0.2-1.3);HLX22 15mg/kg劑量組相對標準治療組，實現NR vs 8.2個月的mPFS，HR達到0.1 (CI 0.0-0.5)。該行期待公司在今年下半年啟動HLX22 15mg/kg劑量組的三期全球多中心臨床。
斯魯利單抗在一線治療結直腸癌方面，展現出優異的療效信號。
斯魯利單抗聯合貝伐珠和化療相對貝伐珠聯合化療，在結直腸癌一線治療中(主要為MSS類型患者)，展現出mPFS 17.2 vs 10.7個月(HR 0.77， CI 0.41-1.45)的優異信號。截至目前，全球尚無PD-(L)1品種獲批用于MSS型結直腸癌的一線治療，O藥的相關研究以失敗告終，阿替利珠單抗亦僅展現出有限的療效信號。基于此項二期試驗的優異數據，預計公司將啟動斯魯利單抗聯合貝伐珠和化療的一線結直腸癌的三期臨床。
業績方面
公司在2023年前三季度實現4.1億元凈利潤，該行預期公司將在今年及以后持續盈利。此外，該行預計漢曲優將于今年上半年在美國獲批，斯魯利單抗今年三季度將在歐洲獲批。公司亦將于今年內向美國FDA遞交HLX14(地舒單抗)、HLX11(帕妥珠單抗)、斯魯利單抗(1L ES-SCLC)和HLX04-O的上市申請。
jay
